Formation en ligne

La formation en ligne offerte par l’APFF permet aux professionnels d’avoir accès à une formation continue malgré les contraintes d’horaire ou d’éloignement, leur donnant ainsi la souplesse et l’autonomie que peut offrir la formation en ligne.

REÉR, CÉLI et décès : révélations qui vont changer votre pratique! (en ligne)

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Pour encourager les professionnels à maintenir leurs connaissances à jour à partir de la maison en ce contexte de pandémie, les membres obtiennent 15 % de rabais sur cette formation en ligne avec le code COVID19.
 

Au décès, plusieurs situations problématiques surviennent en lien avec les REÉR/FERR et CÉLI, et ce, découlant de l’incompréhension entre les experts qui produisent les déclarations de revenus et les opérations des institutions financières. Les conférencières, l’une en pratique privée, l’autre au sein d’une institution financière, clarifieront les obligations des institutions financières ainsi que leurs limites opérationnelles. Elles examineront comment un praticien peut planifier le post mortem en intégrant de telles contraintes et en évitant des gestes qui mèneront à des erreurs ou à de la confusion. Plusieurs situations problématiques seront abordées : pourquoi recevons-nous des Feuillets T4RSP, au nom du défunt et au nom du conjoint survivant, lorsque le REÉR est « roulé » au conjoint? Pourquoi des frais et des impôts doivent-ils être payés, à même le REÉR du défunt, lorsqu’une succession tarde à être réglée (au-delà de deux ans) alors qu’au décès, il n’existe plus de REÉR? Qui doit remplir le Formulaire RC240, le comptable ou l’institution financière? Pourquoi recevons-nous un Feuillet T4A pour le CÉLI? Comment gérer une situation lorsque l’institution ne veut pas modifier des feuillets fiscaux qui ne permettent pas d’imposer une partie du REÉR/FERR dans la déclaration finale du défunt et de rouler l’excédent au conjoint?

 

Conférencières

NATALIE HOTTE

D. Fisc., Pl. Fin.
Conseillère principale, Planification et fiscalité
Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine

 

MARTINE CORMIER

CPA, CA

 

COMMENT VISIONNER LA CONFÉRENCE?

Dans les deux jours ouvrables après votre inscription, vous recevrez un lien qui vous permettra de visionner la conférence ainsi que de télécharger le document PowerPoint.

 

La saison 2020-2021 des activités régionales à Montréal est présentée par

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Mise à jour : 1er juillet 2019

Lieu Midi-conférence en ligne
ContactNombre d’heures reconnues :2

Au décès, plusieurs situations problématiques surviennent en lien avec les REÉR/FERR et CÉLI, et ce, découlant de l’incompréhension entre les experts qui produisent les déclarations de revenus et les opérations des institutions financières.

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