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Êtes-vous à la recherche d’un nouvel emploi? Consultez les postes disponibles dans le domaine de la fiscalité et de la planification financière.

Conseiller en services de planification

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Aperçu de la société PPI

Transformer les rêves en héritage.

PPI propulse les conseillers financiers indépendants au niveau supérieur.

Grâce au soutien offert par le biais de notre expertise et notre technologie de pointe, les conseillers sont bien outillés pour proposer les meilleures solutions à leurs clients au moyen d’outils exclusifs, d’une suite de produits complète, de relations sans pareilles avec les sociétés d’assurance vie et d’une structure de rémunération concurrentielle. Défenseur infatigable des conseillers en assurance du Canada, PPI offre des ressources de portée nationale d’un océan à l’autre, par l’intermédiaire d’un réseau de bureaux régionaux.

Des ressources sans pareilles. À portée de la main.

Notre culture d’entreprise est guidée par nos valeurs fondamentales et repose sur une forte croyance en la valeur profonde de l’assurance vie. Nous sommes également de fervents défenseurs du rôle essentiel que jouent les conseillers en assurance pour faire avancer les objectifs de leurs clients. Pour PPI, cela signifie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ouvrir de nouveaux marchés aux conseillers et permettre à leur cabinet de réussir et de prospérer.

Pour obtenir plus d’information sur PPI, rendez-vous sur le site www.ppi.ca.

Fiscaliste  Services de planification de Conseils PPI

Nous recherchons un professionnel chevronné possédant des connaissances approfondies en matière de planification fiscale et successorale pour l’équipe des services de planification de Conseils PPI. L’équipe est composée de comptables, d’avocats, d’actuaires et de fiscalistes qui prodiguent des services-conseils aux conseillers en assurance vie, à leurs clients et aux professionnels fiscaux et juridiques de leurs clients. Dans le cadre de votre analyse, vous ferez des recommandations au niveau de la planification fiscale, successorale et financière des clients et également des recommandations en ce qui a trait aux besoins d’assurance vie et maladie qui sont disponibles pour les propriétaires d’entreprises, les professionnels et aux clients fortunés.

Vos tâches

  • Préparer des rapports de planification fiscale et successorale complets et techniques pour les conseillers en assurance et leurs clients.
  • Préparer des notes de service sur les questions de planification fiscale et successorale soulevées par les conseillers en assurance et leurs clients.
  • Travailler en collaboration avec les équipes de vente, de marketing et de tarification, et élaborer et présenter des propositions et des solutions d’assurance personnalisées pour les dossiers importants et complexes du marché des clients fortunés et ultrafortunés.
  • Répondre aux questions de planification fiscale et successorale des conseillers en assurance et du personnel des entreprises.
  • Discuter des problèmes et des recommandations avec les conseillers professionnels des clients.
  • Rédiger des articles de recherche et des bulletins d’information (à l’intention des clients) sur des sujets liés à la planification fiscale et successorale.
  • Présenter des exposés sur des sujets pertinents aux conseillers en assurance vie, ainsi qu’à des groupes d’intervenants du secteur de l’assurance vie et de professionnels.
  • Former le personnel et les conseillers sur les questions de planification fiscale et successorale.
  • Maintenir rigoureusement la confidentialité de toutes les questions relatives aux clients.
  • Maintenir les normes et les désignations professionnelles par la formation continue et le perfectionnement professionnel.


Qui vous êtes

Vos pairs vous reconnaissent comme un excellent communicateur, un bon coéquipier et un expert dans votre domaine. Vous aimez travailler en étroite collaboration avec vos collègues et les conseillers pour avoir une incidence directe sur les clients en apportant des solutions sur mesure à des dossiers importants et complexes. Vous avez de fortes capacités d’analyse, êtes doté d’un excellent esprit critique et faites preuve d’esprit d’entreprise et de créativité. Vous aimez travailler de manière autonome et en équipe.

Ce que nous recherchons

  • Expert-comptable ou avocat, spécialisé en fiscalité avec un diplôme en administration des affaires ou une maîtrise en fiscalité
  • Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de l’impôt sur le revenu (une expérience en planification successorale et/ou la réussite du cours approfondi de l’ICCA sur l’impôt sur le revenu)
  • Titre professionnel de TEP, CPA, Pl.Fin., AVA et M.Fisc. un atout
  • Solide connaissance pratique de la planification fiscale et successorale pour les personnes fortunées et les propriétaires d’entreprises
  • Solide connaissance pratique de l’imposition des fiducies, des successions et des sociétés privées
  • Instincts manifestes pour le marketing et l’entrepreneuriat
  • Bonnes aptitudes pour la communication et la présentation d’exposés
  • Bilinguisme (français et anglais)

Les candidats intéressés doivent postuler en ligne:  https://ia.ca/fr/carrieres/job/JR10006164

Notre engagement

Le PPI s’engage à mettre en place un programme d’égalité d’accès à l’emploi et accueille les candidatures des femmes, des minorités visibles, des autochtones et des personnes handicapées. Toute utilisation de la forme masculine vise à simplifier le texte et inclut la forme féminine.

Nous nous engageons à favoriser un milieu de travail qui encourage la diversité et l’inclusion. Nous pouvons, si nécessaire, prendre des mesures d’adaptation dans nos processus de recrutement et de sélection pour les candidats handicapés. Veuillez contacter votre recruteur ou envoyer un courriel à accessiblecareers@ia.ca.

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
 


 

PPI company overview:

Shaping Dreams Into Legacies

PPI elevates independent financial advisors to the next level.

Supporting advisors with market leading expertise and technology, we empower them to build the best solutions for their clients through proprietary tools, a comprehensive product suite, unparalleled life insurer relationships and competitive compensation.  A tireless supporter and advocate for Canada’s insurance advisors, PPI offers national resources through a network of local offices from coast to coast.

Unparalleled resources. At your command.

Our business culture is guided by our core values, grounded in a powerful belief in the enhanced value of life insurance. We are also strong advocates for the essential value of insurance advisors to further the goals of their clients. For PPI, this means doing everything in our power to open new markets for advisors and enable their practices to prosper and thrive.

For more information about PPI visit: www.ppi.ca


Planning Services Consultant

We are looking for an experienced professional with in-depth tax and estate planning knowledge to join our PPI Planning Services team. The team is comprised of accountants, lawyers and actuaries who consult with life insurance advisors, their clients and their clients’ tax and legal professionals. As an integral part of the PPI value proposition, you will provide insight into income tax, estate and business planning as it relates to life insurance opportunities with business owners, professionals and high net worth clients.

What you will do

  • Prepare comprehensive and technical tax and estate planning reports for insurance advisors and their clients
  • Prepare memos relating to specific tax and estate planning questions raised by insurance advisors and their clients
  • Work collaboratively with the Sales, Marketing and Underwriting teams and develop and present custom proposals and insurance solutions for large, complex cases in the high net worth (HNW) and ultra-HNW market
  • Respond to tax and estate planning inquiries from insurance  advisors and corporate personnel
  • Communicate with professional advisors to discuss issues and recommendations
  • Prepare research and client newsletter articles on tax and estate planning topics
  • Make presentations on relevant topics to life insurance advisors, and life insurance industry and professional groups
  • Train and educate staff and advisors on tax and estate planning matters
  • Maintain complete confidentiality relating to all client matters
  • Maintain professional standards and designations through continuing education and professional development


Who you are:

Your peers recognize you as an excellent communicator, team player and an expert in your field. You enjoy working closely with colleagues and Advisors to have a direct impact on clients by providing tailored solutions to large, complex files. You have strong analytical and critical thinking skills and demonstrate an entrepreneurial and creative mindset. You enjoy working independently as well as part of a team.

What we are looking for:

  • Chartered professional accountant or lawyer, specializing in tax with business degree (preferred)
  • A minimum of 5 years income tax experience (including owner manager and estate planning and completion of the CICA In Depth Income Tax course)
  • An additional  designation of  TEP, CFP, and CLU is an asset
  • A strong working knowledge of tax and estate planning for high net worth individuals and business owners
  • A strong working knowledge of the taxation of trusts, estates and private corporations
  • Demonstrated marketing and entrepreneurial instincts
  • Possess good communication skills and strong presentation skills
  • Must be fluently bilingual, both oral and written, in English and French

Interested applicants should apply online:  https://ia.ca/en/carrieres/job/JR10006164

Our Commitment

PPI is committed to having an equal access employment program and welcomes applications from women, visible minorities, Aboriginal peoples and disabled persons. Any use of the masculine form is to simplify the text and includes the feminine form.

We are committed to fostering a workplace that promotes diversity and inclusion. We can provide accommodation in our recruitment and selection processes to applicants with disabilities where required. Please contact your Recruiter, or send an email to accessiblecareers@ia.ca.

We thank all candidates for their interest in this position, however only those who are selected for an interview will be contacted.

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