Vice-président(e) régional(e) adjoint(e), Service fiscalité, retraite et planification successorale
Le vice-président.e régional.e adjoint.e, Service fiscalité, retraite et planification successorale joue un rôle clé dans le processus de vente et de distribution d’assurance individuelle en collaborant avec l’équipe Ventes et les conseillers en assurance vie afin d’élaborer des dossiers, de mettre en place des structures de produits élaborées et de former les conseillers en assurance aux possibilités offertes par l’assurance vie en matière de fiscalité et de planification successorale.
Ce poste relève du chef du Service fiscalité, retraite et planification successorale. Le vice-président adjoint régional, Service fiscalité, retraite et planification successorale fera partie d’une équipe de sept professionnels hautement motivés et très respectés au sein de l’organisation et du secteur.
Si vous possédez un titre professionnel en comptabilité ou en droit avec une expertise fiscale et que vous recherchez un poste passionnant et non traditionnel, ce poste pourrait être très enrichissant.
Responsabilités liées au poste :
- Fournir des services-conseils personnalisés en collaboration avec des conseillers en assurance pour les clients et les conseillers professionnels des clients, en collaboration avec les équipes régionales de vente d’assurance de Manuvie.
- Mettre en œuvre des solutions de produits élaborées, en tenant compte des possibilités de planification fiscale et successorale.
- Fournir une formation aux conseillers en assurance sur les possibilités de planification fiscale et successorale à l’aide de produits d’assurance.
- Tisser des relations professionnelles au niveau local avec des conseillers professionnels en interagissant sur des dossiers et de façon plus générale, en dispensant de la formation sur l’application des produits d’assurance dans le cadre de stratégies complexes de planification fiscale, successorale et commerciale.
- Aider les conseillers en assurance, les équipes des ventes d’assurance de Manuvie et les autres membres du personnel de Manuvie à préparer des propositions, des présentations et des analyses numériques sur mesure pour des clients fortunés et des entreprises ayant des questions complexes de planification fiscale et successorale.
- Fournir des renseignements sur la fiscalité au niveau fédéral et provincial, ainsi que des informations juridiques/comptables, afin de soutenir le développement de stratégies commerciales, de programmes et de concepts de vente destinés à créer de nouvelles opportunités de marché et à améliorer les résultats de vente dans les marchés des particuliers fortunés et des entreprises.
- S’impliquer dans des organisations professionnelles, telles que l’Association de planification fiscale et financière et la Society of Trust and Estate Practitioners.
- Renforcer le leadership du Service fiscalité, retraite et planification successorale par la participation à des associations professionnelles et sectorielles, de publications techniques et d’autres médias (balados/vidéos).
- Révision de la traduction française des publications du SFRPS de Manuvie
CONDITIONS PARTICULIÈRES : Certains déplacements au Québec sont requis. Le titulaire sera tenu de suivre l’évolution des questions fiscales et des réglementations associées
Compétences requises :
- Solides compétences en matière d’analyse et de raisonnement dans le domaine de la fiscalité et de la planification successorale, avec une expertise dans la fiscalité des sociétés privées et de leurs actionnaires, des fiducies et de la planification successorale.
- Capacité à appliquer des connaissances spécialisées pour mettre en œuvre de manière pratique des solutions de planification
- Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite
- Solides compétences en matière de présentations
- Excellent sens de l’organisation et des priorités.
- Capacité à respecter des délais serrés
- Solides compétences interpersonnelles, capacité à établir et à gérer des relations
- Esprit créatif/innovant appliqué aux contextes individuels des clients
- Capacité à interpréter et à communiquer des renseignements techniques à un public non spécialisé
- Précision et souci du détail
- Esprit d’équipe et attitude positive
- Diplôme ou titre professionnel (CPA, LL. B, LL. M (fiscalité))
- Avoir suivi le cours approfondi en fiscalité de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) ou un cours similaire.
- Expertise en matière d’impôt sur le revenu des particuliers, des successions et des sociétés acquise grâce à une expérience pertinente dans le domaine comptable, juridique ou financier (minimum de 7 ans).
- Parfaitement bilingue (français et anglais) - Le candidat retenu devra communiquer en anglais et en français afin de servir les clients de diverses provinces autre que le Québec.
Compétences recherchées :
- Expérience préalable dans le secteur de l’assurance vie ou des services financiers
- Expertise en matière de fiscalité des produits d’assurance vie
- Titres TEP, AVA, Pl. Fin.
En faisant carrière avec nous :
- Vous aurez accès à des occasions d’apprentissage et de perfectionnement;
- Vous pourrez compter sur notre reconnaissance et notre soutien dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots;
- Vous contribuerez à façonner l’avenir selon vos aspirations, au sein de notre équipe mondiale.
Pour postuler à cette offre, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://careers.manulife.com/ca/fr/job/JR26020138/Vice-président-e-régional-e-adjoint-e-Service-fiscalité-retraite-et-planification-successorale-Région-du-Québec
