Gestionnaire Principal, Planification des Clientèles Fortunées et Spécialiste en Planification pour Propriétaires d’Entreprise
Description du poste
Les Services de bureau de gestion familiale cherchent à ajouter à leur équipe du Québec une ou un spécialiste, Planification, Clientèle fortunée et propriétaires d’entreprise, d’expérience. À titre de membre de l’équipe des Services de planification, Clientèle fortunée, vous ferez partie d’un groupe diversifié d’avocats, de comptables et d’experts-ressources en évaluation d’entreprise chevronnés et hautement qualifiés. Votre rôle consistera à collaborer avec nos conseillers pour offrir à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC des renseignements et des conseils personnalisés en matière de planification fiscale et successorale, de planification de la relève d’entreprise et de planification de patrimoine.
Responsabilités
- Offrir des conseils à l’égard de stratégies de planification fiscale, successorale, fiduciaire et de planification de la relève en entreprise, et formuler des recommandations de planification pour les clients particuliers et propriétaires d’entreprises de RBC Gestion de patrimoine – Canada. Appliquer des connaissances et des compétences approfondies et étendues lors des rencontres avec la clientèle fortunée et ultrafortunée pour :
- Effectuer une collecte de renseignements et une démarche exploratoire approfondies afin de bien comprendre la situation familiale et commerciale des clients, y compris leurs états financiers, leurs conventions de fiducie et leurs ententes juridiques existantes.
- Faire le point sur la situation actuelle des clients par rapport à leurs objectifs à court et à long terme afin d’élaborer des stratégies et des solutions qui leur permettront de réaliser leurs plans patrimoniaux et successoraux familiaux et d’entreprise.
- Proposer aux clients des conseils et des stratégies aptes à combler les lacunes et à mitiger les risques en matière de planification de patrimoine ; présenter des solutions en collaboration avec leur conseiller en gestion de patrimoine RBC.
- Veiller à la prestation des services de planification pour propriétaires d’entreprise, de planification fiscale et successorale, de planification de la relève et de planification philanthropique.
- S’il y a lieu, collaborer avec d’autres spécialistes en planification à RBC (spécialistes de la planification financière, experts-conseils, Testaments et successions, spécialistes en assurance, groupe Fusions et acquisitions, Marché intermédiaire).
- Mettre en place de solides réseaux internes et externes de recommandation de personnes d’influence (avocats, comptables, etc.).
- Fournir aux clients un sommaire imprimé des stratégies convenues pouvant être remis à leur comptable ou à leur avocat pour faciliter la mise en œuvre des recommandations ; être prêt à rencontrer les conseillers externes des clients, selon les besoins.
Éléments clés de la réussite
Exigences
- Diplôme universitaire et titre professionnel (CPA, LL. B., J.D. ou EEE).
- Douze années ou plus d’expérience pertinente, et expertise en matière de planification fiscale personnelle et d’entreprise, de planification successorale et de planification de la relève.
- Maîtrise des stratégies, des enjeux et des tendances en gestion privée de patrimoine.
- Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles, souplesse et empathie, autonomie et capacité à travailler efficacement dans diverses situations.
- Aptitude à communiquer des renseignements complexes en matière de planification.
- Maîtrise du français et de l’anglais
Atouts
- Réussite du Programme fondamental d’impôt de CPA Canada, ou l’équivalent.
- Titre de conseiller auprès des entreprises familiales ou certificats en services-conseils à l’entreprise familiale et en services-conseils en patrimoine familial du FFI GEN.
- Connaissance des services de planification transfrontière.
Avantages pour vous
Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu.
- Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion
- Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable.
- Travail au sein d’une équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration.
- Options flexibles de conciliation travail-vie personnelle.
- Occasions de relever des défis.
- Possibilité d’exercer progressivement des responsabilités plus importantes.
- Accès à diverses possibilités de carrière au sein de l’entreprise.
SVP postulez en ligne à : https://rbc.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/RBCGLOBAL1/job/QUBEC-Quebec-Canada/Senior-Manager--High-Net-Worth-Planning-and-Business-Owner-Planning-Specialist_R-0000179949-1
Senior Manager, High Net Worth Planning and Business Owner Planning Specialist
What is the opportunity?
RBC Family Office Services (FOS) is looking to add an experienced High Net Worth/ Business Owner Planning Specialist to the Quebec team. As a member of HNW Planning Services team, you’ll join a team of diverse, highly accredited and experienced lawyers, accountants and business valuation subject matter experts. Your role as a High net worth/ Business Owner Specialist is to work with our advisors to deliver high value customized information and guidance on tax, estate, business succession planning and overall wealth planning to HNW and UHNW clients of RBC.
What will you do?
Consults on tax, estate, trust and business succession planning strategies and develops planning recommendations for individual and business owner clients of Wealth Management Canada. Applies extensive, in-depth knowledge, skills to meetings with HNW and UHNW clients:
- Perform a thorough information gathering and discovery process to gain insight into the client’s family, business circumstances, financial statements, existing trust and legal agreements, etc.
- Review the current situation taking into account the client’s short- and long-term goals, and strategically develop strategies and solutions for the client’s family and business wealth and legacy plans.
- Provide objective planning information and strategies to the client to address wealth planning gaps and risks and present unbiased enterprise solutions where appropriate through coordination with the client’s RBC Wealth Management advisor.
- Accountable for ensuring effective delivery of business owner planning, tax and succession planning, estate planning and philanthropic planning.
- Where appropriate, partner with other planning specialists at RBC (e.g., Financial Planning Specialists, Will & Estate Consultants, Insurance Specialists, Mid-Market Mergers & Acquisitions, etc)
- Develop strong internal and external referral networks of COIs (accountants, lawyers, etc)
- Deliver a customized memo or PowerPoint presentation summarizing strategies and discussions that may be provided by the client to their accountant or lawyer to facilitate implementation of recommendations (flexibility to meet with trusted external advisors, as required)
What do you need to succeed?
Must haves:
- University degree supported by CPA, LL.B, JD, or CBV professional designation
- 12 years or more of related experience and significant technical expertise in individual / Canadian private corporate tax, estate planning, business succession planning
- Knowledge and technical proficiency related to private wealth management strategies, issues and trends
- Strong interpersonal skills, flexible and empathetic, self-starter, able to work in effectively in a variety of situations
- Ability to communicate complex planning information in a comprehensive and practical manner
- Bilingual (French and English)
Nice-to-have:
- CPA Canada In Depth Tax completion or equivalent
- FEA designation or FFI GEN Certificates in Family Business Advising and Family Wealth Advising
- US cross-border planning knowledge would be a strong asset
What’s in it for you?
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
- A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions, and stock where applicable.
- Leaders who support your development through coaching and managing opportunities
- Ability to make a difference and lasting impact.
- Work in a dynamic, collaborative, progressive, and high-performing team.
- Flexible work/life balance options.
- Opportunities to do challenging work.
- Opportunities to take on progressively greater accountabilities.
- Access to a variety of job opportunities across business.
Please apply online at: https://rbc.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/RBCGLOBAL1/job/QUBEC-Quebec-Canada/Senior-Manager--High-Net-Worth-Planning-and-Business-Owner-Planning-Specialist_R-0000179949-1
