Directrice, Directeur, Planification fiscale, Gestion privée
Qui sommes-nous ?
BMO est une banque nord-américaine de premier plan animée par une raison d’être : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être oriente notre stratégie, alimente nos ambitions et renforce notre engagement à progresser vers une économie florissante, un avenir durable et des communautés plus fortes.
- 8e banque en importance en Amérique du Nord de par ses actifs
- 1 500 milliards $ d’actif total
- Au service des clients depuis 209 ans
BMO Gestion privée au Québec
BMO Gestion privée offre un accompagnement sur mesure à une clientèle fortunée et très fortunée. Au Québec, nos équipes se distinguent par leur approche humaine, leur expertise multidisciplinaire et leur capacité à offrir des stratégies sophistiquées en gestion de patrimoine, adaptées aux réalités fiscales et légales d’ici.
Lieu de travail : Montréal
Description du poste
Offrir une planification de patrimoine spécialisée aux clients à valeur nette élevée ou très élevée afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Tirer parti des connaissances et de l’expérience spécialisées pour collaborer avec d’autres professionnels de la planification et des directeurs de gestion relationnelle (banquiers(ères) privé(e)s, conseillers(ères) en placement) afin d’offrir aux clients des solutions et des conseils complets en matière de planification de patrimoine qui englobent les aspects financiers, fiscaux, successoraux, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires en lien avec leurs besoins globaux de planification de patrimoine. Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients à valeur nette élevée ou très élevée au moyen de solutions de planification spécialisées qui permettent d’élargir le dialogue et d’améliorer la relation avec les clients afin de consolider les actifs des clients et d’accroître les revenus. Contribue à améliorer l’expérience des clients et des conseillers de BMO, augmentant ainsi la rentabilité, en plus d’améliorer la part de portefeuille et les taux de recommandation net (TRN).
Ce que vous ferez
- Fournir des conseils personnalisés et des services de planification spécialisés aux segments de clients à valeur nette élevée ou très élevée.
- Faciliter le processus d’exploration axé sur les objectifs et y participer directement avec les clients, et s’assurer que les normes relatives à la saisie des données et à la création de plans sont respectées par la suite afin de maintenir une gestion efficace des connaissances au sein du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
- Adopter une approche consultative et collaborative à valeur ajoutée dans les entretiens clients, en faisant partie d’une équipe Stratégie clientèle, pour simplifier l’expérience client souhaitée.
- Mettre en application des principes, des pratiques et des techniques bien développés en matière de vente consultative et de planification de patrimoine lors des interactions avec les clients.
- Agir à titre d’expert en la matière dans les domaines de la planification spécialisée, y compris la réglementation et les politiques, afin d’évaluer adéquatement les besoins des clients et de leur offrir des conseils et des solutions.
Qualifications
- Généralement de cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études universitaires dans un domaine pertinent.
- Expérience accrue en planification fiscale.
- Un diplôme d’études supérieures est souhaitable.
- Un titre professionnel pertinent tels que LL. M, LL. L, CPA, CA, CMA, CGA, LL. B. ou autres titres professionnels propres à la gestion de patrimoine, est un atout important.
- Expérience de la gestion de clients à valeur nette élevée ou très élevée.
- Excellents antécédents en matière de développement et de contribution à la croissance d’une entreprise rentable dans le domaine des services financiers ou des services à la clientèle connexes.
- Vastes connaissances et compétences techniques en ce qui a trait aux stratégies, aux enjeux et aux tendances en matière de planification de patrimoine.
Prière de postuler en envoyant votre cv à : nathalie.guilbert@bmo.com
