Conseiller(ère) Sénior en Planification financière
Équipe de gestion de patrimoine intégrée Guy Côté – Financière Banque Nationale
Nous recherchons une personne passionnée par la planification financière pour rejoindre une équipe dynamique et en pleine croissance. Si tu veux évoluer dans un environnement collaboratif et stimulant, ce poste est fait pour toi.
Ce que nous offrons
Tu feras partie d’une équipe de près de 25 personnes, réparties en 5 sphères d’expertise : les relations clients, la gestion de portefeuille, la planification financière, les services Family Office et l’administration. L’équipe Guy Côté, affiliée à la Financière Banque Nationale, compte à son actif plus de 4 milliards en actifs sous gestion et accompagne une clientèle variée. Travailler avec notre clientèle exigeante et sophistiquée représente un défi stimulant et enrichissant en planification financière, grâce à la complexité et à la diversité des situations à traiter.
En tant que Conseiller(ère) Sénior en Planification financière et développement des affaires, tu collaboreras étroitement avec nos partenaires internes ainsi qu’avec les experts des clients, afin de leur offrir des solutions personnalisées et intégrées. C’est poste permanent à temps plein, avec un minimum de trois jours par semaine en présentiel. Nous sommes situés à la Place Ville Marie à Montréal.
Tes responsabilités principales
- Faire des projections financières afin d’être en mesure de fournir des conseils personnalisés couvrant les sept champs clés de la planification financière dans le but d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie
- Collaborer avec nos conseillers en gestion de patrimoine, nos partenaires internes en planification successorale et fiscale ainsi qu’en assurances selon les besoins de planification du client
- Être en contact avec les intervenants experts externes de nos clients pour récupérer toutes les informations requises pour faire une planification adéquate et offrir un soutien de haute qualité
- Réaliser des analyses fiscales et successorales complexes puis accompagner les équipes dans la résolution de défis fiscaux rencontrés par nos clients
- Faire des consultations sporadiques avec les clients concernant des enjeux ou questionnement de planification financière et fiscale, à l’aide de notre département de fiscalité
- Rédiger et mettre à jour des communications reliés aux champs d’expertise de la planification financière pour appuyer nos conseillers et informer nos clients
- Contribuer à l’établissement du portrait financier global du client au moment de la planification à l’aide des outils appropriés pour définir les opportunités
Profil recherché
Qualifications requises :
- Plus de cinq ans d’expérience en planification financière auprès d’une clientèle entrepreneur et fortunée
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (finance, droit, comptabilité, économie, etc.).
- Diplôme de planificateur financier de l’IPF (requis)
- Connaissances avancées en fiscalité appliquée aux entrepreneurs, successions, fiducies et sociétés.
- Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à vulgariser des concepts fiscaux complexes. Tu seras porté à rester en contact avec les clients que tu accompagnes et faire des suivis auprès d’eux ainsi qu’auprès des conseillers de l’équipe.
Qualités et atouts recherchés :
- Rigueur, leadership, ambition et proactivité pour faire progresser la sphère de planification financière de l’équipe vers de nouveaux sommets
- Maîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire, TEP, etc.)
- Compétences de gestion d’équipe de travail est un atout
- Expérience concrète et diversifiées en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successions.
- Expérience technique avec une plateforme de planification financière (Conquest, Naviplan etc..)
Pourquoi nous rejoindre ?
Ce poste te donne l’opportunité de contribuer significativement au domaine de la planification financière tout en développant tes compétences dans un environnement bienveillant et collaboratif. Tu pourras profiter du meilleur des deux mondes, incluant un amalgame d’avantage sociaux de la banque et une rémunération avantageuse ainsi que basé sur la qualité de l’accompagnement que tu offriras mais toute à la fois d’un environnement entrepreneurial qui offre beaucoup de flexibilité et de place à la croissance personnelle.
Prêt(e) à relever ce défi ?
Envoie ta candidature à charlesetienne.dagenais@bnc.ca. N’hésite pas à partager cette offre avec ton réseau.
Nous avons hâte de découvrir ton profil et d’échanger avec toi !
