Conseiller(ère) en Planification financière
Équipe de gestion de patrimoine intégrée Guy Côté – Financière Banque Nationale
Nous recherchons une personne passionnée par la planification financière pour rejoindre une équipe dynamique et en pleine croissance. Si tu veux évoluer dans un environnement collaboratif et stimulant, ce poste est fait pour toi.
Ce que nous offrons
Tu feras partie d’une équipe de près de 25 personnes, réparties en 5 sphères d’expertise : les relations clients, la gestion de portefeuille, la planification financière, les services Family Office et l’administration. L’équipe Guy Côté, affiliée à la Financière Banque Nationale, compte à son actif plus de 4 milliards en actifs sous gestion et accompagne une clientèle variée. Travailler avec notre clientèle exigeante et sophistiquée représente un défi stimulant et enrichissant en planification financière, grâce à la complexité et à la diversité des situations à traiter.
En tant que Conseiller(ère) en Planification financière et développement des affaires, tu collaboreras étroitement avec nos partenaires internes ainsi qu’avec les experts des clients, afin de leur offrir des solutions personnalisées et intégrées. C’est poste permanent à temps plein, avec un minimum de trois jours par semaine en présentiel. Nous sommes situés à la Place Ville Marie à Montréal.
Tes responsabilités principales
- Faire des projections financières afin d’être en mesure de fournir des conseils personnalisés couvrant les sept champs clés de la planification financière dans le but d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie
- Collaborer avec nos conseillers en gestion de patrimoine, nos partenaires internes en planification successorale et fiscale ainsi qu’en assurances selon les besoins de planification du client
- Être en contact avec les intervenants experts externes de nos clients pour récupérer toutes les informations requises pour faire une planification adéquate et offrir un soutien de haute qualité
- Contribuer à la rédaction et mise à jour de communications reliés aux champs d’expertise de la planification financière pour appuyer nos conseillers et informer nos clients
- Contribuer à l’établissement du portrait financier global du client au moment de la planification à l’aide des outils appropriés pour définir les opportunités
Profil recherché
Qualifications requises :
- Deux à cinq ans d’expérience en planification financière auprès de clients aisés
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (finance, droit, comptabilité, économie, etc.).
- Diplôme de planificateur financier de l’IPF (requis)
- Connaissances de base en fiscalité appliquée aux entrepreneurs, successions, fiducies et sociétés.
- Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à vulgariser des concepts de planification complexes. Tu seras porté à rester en contact avec les clients que tu accompagnes et faire des suivis auprès d’eux ainsi qu’auprès des conseillers de l’équipe.
Qualités et atouts recherchés :
- Rigueur, engagement et efficacité pour réaliser les planification financières, consultations successorales et analyses d’assurances requises selon les besoins de nos clients
- Bon sens de l’organisation et gestion des priorités pour gérer adéquatement le workflow de dossiers provenant des différents conseillers de l’équipe
- Maîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire, etc.) est un atout
- Expérience concrète et diversifiées en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successions.
Pourquoi nous rejoindre ?
Ce poste te donne l’opportunité de contribuer significativement au domaine de la planification financière tout en développant tes compétences dans un environnement bienveillant et collaboratif. Tu pourras profiter du meilleur des deux mondes, incluant un amalgame d’avantage sociaux de la banque et une rémunération avantageuse ainsi que basé sur la qualité de l’accompagnement que tu offriras mais toute à la fois d’un environnement entrepreneurial qui offre beaucoup de flexibilité et de place à la croissance personnelle.
Prêt(e) à relever ce défi ?
Envoie ta candidature à charlesetienne.dagenais@bnc.ca. N’hésite pas à partager cette offre avec ton réseau.
Nous avons hâte de découvrir ton profil et d’échanger avec toi !
