Expert(e)-conseil en planification financière – Planificateur(rice) financier(ère)
La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin de desservir et de développer sa clientèle de l’est du Québec, (poste basé au bureau de Québec ou de Montréal), la Société recherche pour ses filiales Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et Société de gestion privée Fonds FMOQ inc., un(e) :
Expert(e)-conseil en planification financière
PLANIFICATEUR(RICE) FINANCIER(ÈRE)
Qui sommes-nous?
Se joindre au Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.
Travailler au sein d’une PME du secteur financier qui a pour mission d’aider les médecins omnipraticiens, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.
Fondé il y a plus de 45 ans, le Fonds FMOQ une filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.
Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.
Travailler pour le Fonds FMOQ, c’est…
- Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance ;
- Des bureaux modernes situés au centre-ville de Montréal (entièrement rénovés) ;
- Une rémunération compétitive incluant un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi;
- Un environnement où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d’horaires flexibles ;
- De nombreuses occasions de progresser et d’atteindre son plein potentiel - nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
- Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW!) ;
- Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives ;
- Un programme d’aide aux employés pour vous et vos proches ;
- Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées ;
- L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.
Sous la responsabilité du Vice-président Solutions clients et Développement stratégique, vous contribuerez au succès de la Société en faisant partie de l’équipe d’expert en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, afin d’aider nos conseillers et nos clients dans l’accompagnement globale de la gestion de leur patrimoine.
Un défi à votre mesure : votre rôle crucial sera de :
- Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients afin de leur fournir des recommandations relatives aux différents volets d’une planification financière complète, et de façon plus particulière, en matière de retraite, de décaissement à la retraite, de succession, de fiscalité, de finance, d’aspects légaux, de placements et d’assurances/rentes ;
- Analyser la pertinence pour le client de procéder à l’incorporation de sa pratique médicale et le cas échéant, analyser et recommander la structure corporative idéale compte tenu de sa situation financière et familiale et l’accompagner, au besoin, dans les démarches de mise en place ;
- Agir comme conférencier et personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification financière ;
- Rédiger des articles portant sur la planification financière pour nos différentes publications destinées à la clientèle ;
- Participer aux activités de la Société, de la FMOQ et de ses associations affiliées afin de promouvoir les services de gestion privée, de planification financière, d’accompagnement pour l’incorporation et, de façon plus générale, l’ensemble de notre offre de produits et services financiers.
- Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs planification financière.
- Établir des relations de confiance long terme avec les clients et les conseillers financier, en mettant l’accent sur son expertise et une expérience client exceptionnelle.
Vous êtes la perle rare si…
- Vous possédez un Diplôme universitaire reconnu dans un secteur relié à la planification financière (comptabilité, finance, etc.) ;
- Vous détenez un Diplôme de l’Institut québécois de planification financière (Planificateur financier) et vous détenez votre titre de planificateur financier émis par l’IQPF ;
- Vous avez une expérience minimale de sept (7) à dix (10) ans d’expérience en planification financière ;
- Vous possédez une Maîtrise en fiscalité, ce serait un atout fort intéressant ;
- Vous êtes membre d’un Ordre professionnel reconnu relié au domaine légal serait un atout fort intéressant (Notaire ou avocat) ;
- Vous possédez une connaissance approfondie de l’environnement légal des successions et de la planification de la retraite ;
- Vous avez une bonne connaissance de la fiscalité des particuliers (incluant notamment les placements, la retraite, le décès, les personnes inaptes, les étudiants) et des sociétés par actions ;
- Vous avez une connaissance approfondie de certains domaines du droit civil (conjoints mariés, conjoints de fait, testaments et successions, mandats de protection, régimes de protection, assurances-vie, fiducies, immobilier) serait un atout ;
- Vous maîtrisez parfaitement le français parlé et écrit et vous avez une très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit ;
- Vous détenez une connaissance approfondie du logiciel de planification Conquest ;
- Vous avez développé d’excellentes habiletés et aptitudes pour le service à la clientèle et sens des affaires ;
- Vous faites preuve d’un professionnalisme exemplaire et d’une discrétion absolue ;
- Vous démontrez une grande autonomie d’action et vous pouvez gérer plusieurs échéances et tâches à la fois ;
- Vous êtes disponibilité et flexible pour effectuer des déplacements et travailler selon des horaires variables.
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La Société offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l’expérience, ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux.
Tout candidat intéressé, susceptible de correspondre au profil recherché, doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com
Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.
