Postes disponibles

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Conseiller principal ou Conseillère principale – Planification financière

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Référence : R2008666
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Complexe Desjardins, Montréal
Date de fin d’affichage : 2020-08-15

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
 

Niveau d’emploi :
Relevant du Directeur Principal du Centre d’expertise et Planification financière, vous accompagnerez les conseillers de SFL - Gestion de patrimoine ainsi que les réseaux indépendants de Desjardins Sécurité Financière (dont DFSIN), afin de guider leurs clients dans leurs décisions d’affaires. Le titulaire de ce poste sera chargé d’élaborer des stratégies financières en adoptant une approche intégrée afin de répondre aux besoins d’une clientèle d’affaires aisés et fortunés. En plus de contribuer à l’élaboration des plans financiers intégrés du département, vous devrez offrir un soutien, de la formation et du matériel documentaire en planification financière aux conseillers œuvrant au sein de Desjardins Sécurité Financière et de ses filiales. Vous collaborez activement au dépassement de l’équipe par le partage de vos connaissances et par votre implication dans l’amélioration de nos processus.
 

Responsabilités supplémentaires :

  • Rédiger des plans financiers intégrés pour les clients aisés et fortunés de nos conseillers ayant une situation financière et fiscale complexe, soit d’être en mesure de formuler des recommandations dans les 7 domaines de la planification financière.
  • Fournir aux conseillers des rapports écrits à la suite de recherches approfondies sur des sujets complexes en planification financière.
  • Agir à titre de leader dans votre domaine d’expertise au sein de l’équipe.
  • Être en mesure d’identifier les besoins des intervenants et proposer des stratégies qui répondre à leurs besoins spécifiques.
  • Participer à des réunions et téléconférences avec les conseillers et les clients afin de traiter de questions complexes relatives à leur situation.
  • Soutenir les conseillers en répondant à leurs questions pointues portant sur tous les aspects de la planification financière.
  • Élaborer des programmes de formation ainsi que du matériel documentaire sur des sujets portant sur la planification fiscale, successorale et financière.
  • Agir à titre de personne ressource en matière de planification financière et fiscale auprès du réseau ainsi que contribuer à la visibilité interne et externe de ce service.
  • Contribuer à l’amélioration des outils et à l’évolution de nos processus.
  • Promouvoir les bénéfices de la planification financière, fiscale et successorale à travers le réseau de SFL/DFSIN.
     

Profil recherché :

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée
  • Un minimum de huit ans d’expérience pertinente
  • Maîtrise en finance, en droit, en actuariat ou en fiscalité ou un Diplôme d’Études supérieures et spécialisées en fiscalité (A.S.A., M. Fisc, DESS) ou avoir suivi le cours approfondi en fiscalité de CPA Canada
  • Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
  • Détenir le titre de planificateur financier décerné par l’IQPF (Pl.Fin.)
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
     

Connaissances spécifiques :

  • Maîtrise des outils informatiques de la suite Office
  • Connaissance du domaine de la gestion patrimoine et des divers produits d’assurance (un atout)
  • Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
     

Compétences transversales Desjardins :

  • Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation
     

Compétences clés au profil recherché :

  • Communiquer de manière efficace, Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Stimuler l’innovation, Viser les résultats

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5f16fba57d4f7b0570bc63eb/51fc022058b70066fae49df0/fr

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