Postes disponibles

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Conseiller(ère) principal(e) - Fiscalité

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Référence : R2210821
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Montréal ou Québec, selon la préférence du candidat retenu
Date de fin d’affichage : 2022-05-24

Desjardins valorise la diversité et l’équité en emploi et s’engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en adaptant, au besoin, son processus de recrutement.

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Relevant de la directrice principale Performance et Service aux réseaux, vous accompagnez les conseillers de SFL - Gestion de patrimoine ainsi que DFSIN, afin de guider leurs clients dans leurs décisions d’affaires. À titre de Conseiller(ère) principal(e) en fiscalité, vous êtes chargé d’élaborer des stratégies en planification fiscale et financière afin de répondre aux besoins d’une clientèle fortunée. En plus de contribuer à l’élaboration des plans financiers intégrés du Centre d’expertise, vous devrez offrir un soutien, de la formation et du matériel documentaire en planification fiscale et financière aux conseillers œuvrant au sein des réseaux partenaires de Desjardins Sécurité Financière.

Votre rôle consiste à développer, par le biais d’un intermédiaire détenteur d’un permis, et maintenir des partenariats d’affaires auprès d’une clientèle stratégique ou de très grande envergure composée principalement de membres et clients, d’entreprises, d’associations ou de regroupements afin d’assurer une utilisation et une satisfaction optimales à l’égard des produits et services offerts. En mettant à profit votre aptitude à viser les résultats, vous participez activement à l’atteinte des objectifs de vente et de développement des affaires de votre unité.

Vous êtes responsable de comptes de prestige représentant un potentiel de développement majeur pour votre secteur ou l’organisation. Vous intervenez auprès d’une clientèle ayant des besoins diversifiés et très complexes où l’importance de savoir communiquer de manière efficace et de démontrer une compréhension fine des besoins exprimés est primordiale. La nature des dossiers et de vos interventions comporte un niveau de complexité très élevé et exige une expertise étendue et approfondie dans votre domaine d’activité ainsi qu’une compréhension globale et approfondie de l’organisation.

Vous assumez un rôle de leadership et d’influence et agissez à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle et des intervenants. Vous représentez et engagez l’entreprise dans le cadre d’ententes d’envergure avec la clientèle et avez une grande latitude et des occasions très fréquentes d’établir et de négocier, avec l’intermédiaire détenteur de permis, les modalités relatives aux produits et services. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

Responsabilités principales

  • Participer à l’élaboration des plans financiers intégrés en analysant la situation personnelle et corporative des clients, pour ensuite formuler des recommandations en matière de planification fiscale
  • Analyser des structures corporatives en identifiant les éléments fiscaux pertinents et suggérer des améliorations afin de répondre aux besoins spécifiques des dirigeants
  • Fournir aux conseillers des rapports écrits basés sur des recherches fiscales et une analyse approfondie de sujets complexes
  • Participer à des réunions et téléconférences avec les conseillers et/ou les clients afin de traiter de questions complexes relatives à leur situation
  • Soutenir les conseillers en répondant par téléphone et par courriel à leurs questions pointues portant sur la fiscalité et d’autres aspects de la planification financière
  • Élaborer des contenus de formation ainsi que du matériel documentaire sur des sujets portant sur la planification fiscale et d’autres aspects de la planification financière
  • Agir à titre de personne ressource en matière de planification fiscale et financière auprès du réseau ainsi que contribuer à la visibilité interne et externe de ce service
  • Promouvoir les bénéfices de la planification financière, fiscale et successorale à travers le réseau de SFL/DFSIN.

Profil recherché

  • Baccalauréat en droit, en comptabilité ou en finance
  • Un minimum de huit ans d’expérience pertinente
  • Maîtrise en fiscalité (un atout)
  • Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale
  • Expérience dans le domaine de l’assurance de personne (un atout)
  • Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
  • Détenir un D.E.S.S en fiscalité ou avoir suivi le cours approfondi en fiscalité de l’ICCA
  • Détenir le titre de planificateur financier de l’IQPF
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Maîtrise le travail d’équipe et de façon autonome
  • Maîtrise des outils informatiques de la suite Office
  • Maîtrise du logiciel Naviplan ou autres logiciels de planification financière (un atout)
  • Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

Compétences transversales Desjardins

  • Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

Compétences clés au profil recherché

  • Communiquer de manière efficace, Créer des réseaux, Inspirer confiance, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Conditions particulières
Lieu de travail: Place d’affaires Montréal ou Québec, selon la préférence du candidat retenu. Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/627baa6ca7f48c0cea77e522/51fc022058b70066fae49df0/fr

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