Poste disponible

 

Conseiller en planification patrimoniale

Entreprise :

Gestion de Patrimoine Blue Bridge Inc.

Lieu :

Montréal (Centre-ville)

Poste :

Conseiller en planification patrimoniale

Expérience :

Minimum 8 ans

Contrat :

Permanent – Temps plein

Secteur d'activité :

Gestion de patrimoine

 

L’ENTREPRISE

Blue Bridge est un multi-family office indépendant installé depuis 2002 à Montréal. Blue Bridge se situe au croisement de nombreuses disciplines telles que la gestion de patrimoine, le droit, la fiscalité internationale et la philanthropie, pour n’en nommer que quelques-unes.  Nous avons l’ambition de fournir à nos clients un accompagnement personnalisé et global au sein d’une structure unique et indépendante.

SOMMAIRE DU POSTE

Afin de répondre aux besoins de plus en plus croissants de ses clients, Blue Bridge est présentement à la recherche d’un(e) Conseiller en planification patrimoniale pour appuyer le département d’administration des trusts dans la mise-en-place de stratégies de planification pour ses clients canadiens et internationaux.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Le titulaire du poste relèvera du Directeur – Administration des Trusts et aura notamment les responsabilités suivantes:

 

1. Planification patrimoniale, successorale et fiscale :

  • Proposer des solutions de planification patrimoniale, successorale et fiscale optimales pour les clients, au regard de leur situation individuelle (par ex : fiducies inter vivos, fiducies testamentaires, produits d’assurance-vie, etc);
  • Prendre en charge le développement de la clientèle québécoise et canadienne et coordonner leur besoin de planification;
  • Analyser des produits internationaux de planification patrimoniale, successorale et fiscale en coordination avec les conseillers externes;
  • Participer de façon active à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle en apportant des réponses techniques et relationnelles adaptées aux attentes des clients dans les domaines touchant leur patrimoine;
  • Assurer un rôle de veille juridique et fiscale, au Canada et à l’international;

2. Assurer une administration juridique, comptable et fiscale efficace de fiducies sous l’administration de la Société de fiducie Blue Bridge inc., y compris de toutes filiales ou entités contrôlées par les fiducies, le cas échéant.

  • Prendre en charge des mandats liés à l’administration des fiducies, de concert avec les membres du Département d’Administration des Trusts et sous la responsabilité du Directeur du Département;
  • Proposer des solutions à diverses problématiques juridiques et fiscales concernant les fiducies sous administration et les mettre en application;
  • Préparer et/ou réviser de la documentation en lien avec les fiducies sous administration;
  • Effectuer un suivi et une revue diligente des mandats donnés à l’interne à d’autres Départements de Blue Bridge ou à divers prestataires externes (cabinets d’avocats, cabinets comptables, etc);
     

3. À terme, agir à titre de « Trust Officer » pour la Société de fiducie Blue Bridge inc.

  • Gérer adéquatement la relation avec les bénéficiaires et toute autre personne impliquée dans la vie des fiducies sous administration;
  • Se montrer réactif aux demandes des bénéficiaires et en assurer un suivi.

 

Qualifications requises :

  • Titre professionnel : Avocat, Notaire, Comptable ou Planificateur Financier;
  • Maîtrise en comptabilité, droit ou fiscalité (atout);
  • Connaissances en matière de fiscalité canadienne;
  • Connaissances en matière de fiscalité internationale, principalement européenne (atout);
  • Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et la planification financière et fiscale;
  • Bilinguisme (anglais, français) tant à l’oral qu’à l’écrit;
  • Sens de l’organisation, rigueur, minutie et attention aux détails;
  • Grande curiosité intellectuelle;
  • Sens de l’analyse développé;
  • Jugement, autonomie et sens de l’initiative;
  • Capacité à travailler sous pression et gérer un volume important de demandes et dossiers;
  • Capacité à gérer les priorités et respecter les délais;
  • Dynamisme et efficacité au travail;
  • Capacité à travailler en équipe;
  • Être disponible pour des déplacements à l’étranger, de temps à autres.

Expérience requise :

  • Minimum de huit (8) années d’expérience professionnelle dans un poste comportant des fonctions et responsabilités importantes (par ex : cabinet d’avocats, cabinet comptable, étude notariale, banque privée, firme de services financiers, etc.);
  • Expérience professionnelle auprès de clients privés;
  • Expérience professionnelle à l’étranger (atout);
  • Expérience de service à la clientèle (atout).

 

Ce que Blue Bridge offre :

  • Un salaire compétitif;
  • Une gamme complète d’avantages sociaux;
  • Un environnement de travail flexible et stimulant offrant des défis quotidiens et l’opportunité de mettre en valeur ses talents.

 

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation à l’adresse suivante : info@bluebridge.ca