Poste disponible

 

Conseiller sénior planification financière

Numéro du poste : FIN008JR

Lieu de travail : Montréal, Québec

Statut : Permanent, Temps plein

Domaine d'emploi : Conseils et services en succursales

Date de retrait : 2018-12-20

 

La planification financière vous passionne?  

L’idée de travailler en équipe avec des partenaires d’affaires dans un contexte de gestion de patrimoine vous intéresse?

Vous êtes un bon communicateur?

La mission de ce secteur d’activités est d’offrir des services de haute qualité en matière de planification financière, planification successorale et fiscalité, pour la clientèle de la Financière Banque Nationale (FBN).

Agir à titre d’expert-conseil planification financière auprès de la clientèle « mass affluent » des régions attitrées de FBN. Soutenir les conseillers en placement dans l’atteinte des objectifs de développement d’affaires.

 

Rejoignez-nous !

 

Responsabilités principales :

  • Rédiger des rapports de planification financière sur plusieurs champs (moyenne de 20 heures de travail).
  • Effectuer, au besoin, des planifications financières intégrées pour des clients ayant une situation financière et fiscale complexe.
  • Effectuer des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis de la planification financière.
  • Apporter un soutien en matière de fiscalité à l’équipe d’experts en planification financière et successorale.
  • Comprendre les enjeux d’affaires, identifier les besoins des intervenants et proposer des stratégies afin de soutenir la réalisation des activités en tenant compte de la diversité des dossiers.
  • Identifier des occasions d’affaires.
  • Agir à titre de leader dans votre domaine d’expertise.
  • Collaborer étroitement avec les partenaires d’affaires pour l’atteinte des objectifs, incluant les directeurs. Solutions Gestion de Patrimoine, les directeurs régionaux, etc.
  • Collaborer étroitement avec les autres experts, incluant les planificateurs successoraux, les conseillers en matière fiscal, les spécialistes en assurances, etc.
  • Établir une relation de confiance avec les clients.
  • Suivre l’évolution du marché et se tenir au courant des tendances afin de proposer les ajustements nécessaires.
  • Contribuer à l’amélioration des outils de planification financière.
  • Contribuer à l’amélioration et à l’évolution des processus de travail.

 

Qualifications :

  • Titre/accréditation planification financière (Pl. Fin).
  • Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (droit, comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).
  • Maîtrise ou Diplôme d’Études supérieures et spécialisées en fiscalité (M. Fisc, DESS) ou avoir complété avec succès le cours « Indepth Tax course» de CPA Canada / ICCA.
  • 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la planification financière.
  • Connaissances du domaine de la gestion de patrimoine, des produits financiers, régimes de pension et des divers produits d’assurance.
  • Expertise reconnue en termes de planification financière intégrée.
  • Forte capacité d’analyse et de recommandation dans un contexte d’évaluation de problématiques financières complexes (capacité à jumeler les subtilités des différents domaines de la planification financière).
  • Solides aptitudes relationnelles, en service à la clientèle et en communication.
  • Aptitude à communiquer de façon simple, complète et pratique des notions complexes touchant la planification financière.
  • Solide connaissance des outils informatiques.
  • Français et anglais, parlé et écrit.

 

Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale se démarque par ses nombreuses initiatives en matière d’inclusion ce qui fait d’elle une des meilleures organisations en diversité au Canada.  

 

SVP Postulez en ligne au: https://rita.illicohodes.com/go/5c0996d59a22b405545c9011/51fc022058b70066fae49df0/fr

 

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National Bank

 

Senior Advisor Financial Planning

Job Number: FIN008JR

Primary Locations: Montreal, Quebec

Employee Status: Regular

Schedule: Full-time

Job Field: Advisory Services, Personal Banking

Deadline Date: 2018-12-20

 

Are you passionate about financial planning?

Are you interested in working in a team with business partners in a wealth management context?

You are a good communicator?

The mission of this business line is to provide high-quality financial planning, estate planning and tax services for clients of National Bank Financial (NBF).

 

As a financial planning senior advisor to the "mass affluent" clientele of assigned regions of NBF, you will support investment advisors in achieving business development goals.

 

Key Responsibilities:

  • Prepare financial planning reports on several disciplines (average of 20 hours of work)
  • Perform integrated financial planning for clients with a complex financial and tax situation
  • Conduct in-depth and diverse analyzes on specific aspects of financial planning
  • Provide tax support to the team of financial and estate planning experts
  • Understand business issues, identify stakeholder needs and propose strategies to support the implementation of activities taking into account the variety of issues
  • Identify business opportunities
  • Act as a leader in your field of expertise
  • Work closely with business partners to achieve business development goals, including Wealth Management Solutions Managers, Regional Directors, etc
  • Work closely with other experts, including Estate Planners, Tax Advisors, insurance specialists, etc
  • Establish trusted relationship with clients
  • Monitor the industry and keep abreast of trends in order to propose the necessary adjustments
  • Contribute to the improvement of financial planning tools
  • Contribute to the improvement and evolution of work processes

 

Qualifications:

  • Financial Planning title / accreditation financial
  • University degree in a relevant field (law, accounting, actuarial science, finance, economics, etc.)
  • Master's degree or Diploma in Advanced Tax Studies (M. Fisc, DESS) or have successfully completed the CPA Canada / CICA Indepth Tax Course
  • 10 years of professional experience in the field of financial planning
  • Knowledge of the field of wealth management, financial products, pension plans and various insurance products
  • Recognized expertise in terms of integrated financial planning
  • Strong ability to analyze and recommend in a context of evaluation of complex financial problems (ability to combine the subtleties of different areas of financial planning)
  • Strong interpersonal, customer service and communication skills
  • Ability to communicate concepts related to financial planning in a simple, comprehensive and practical way complex
  • Strong knowledge of IT tools
  • French and English, spoken and written

 

We strive to be an inclusive organization where all employees are valued. National Bank stands out for its many initiatives to promote inclusion, making it a Canada-wide leader in diversity.

 

Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5c0996d59a22b405545c9011/51fc022058b70066fae49df0/en