Poste disponible


Spécialiste en planification fiscale (avocat, notaire ou comptable)

(an english message will follow)


À PROPOS DE NOUS

CI Conseil Privé S.E.C., une filiale de Financière CI, fournit une vaste gamme de solutions en matière de gestion de portefeuille et de patrimoine exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau national de conseillers financiers affiliés à Gestion de patrimoine Assante et Stonegate Conseil Privé. Nous opérons sous la marque Clientèle privée Assante.  Conseil Privé CI est une filiale de Financière CI, un regroupement de diverses sociétés de services financiers représentant un actif global qui s’élevait à environ 182,7 milliards de dollars au 30 juin 2018.

TITRE DE POSTE : Spécialiste en planification fiscale (avocat, notaire ou comptable)

LIEU DE TRAVAIL : Dorval (Québec) 

STATUT : Temps plein


APERÇU DU POSTE

Nous cherchons actuellement un Spécialiste en planification fiscale pour se joindre à notre Groupe de planification du patrimoine. Le candidat idéal est un notaire, avocat ou comptable chevronné, possédant des connaissances approfondies en planification fiscale. Les responsabilités incombant au Spécialiste en planification fiscale incluent, mais sans s'y limiter, la fourniture de conseils et l’élaboration de stratégies pour le compte des clients existants, de nos conseillers financiers, principalement par l’intermédiaire de rapports techniques exhaustifs.

Plusieurs de nos clients sont des propriétaires d’entreprises et des particuliers à valeur nette élevée. Pour cette raison, nous nous spécialisons dans les services complets de planification de patrimoine. En effet, nous offrons plus que des services de placements, et offrons également des services de planification fiscale et de planification successorale élaborée.


RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

  • Préparer des rapports exhaustifs de planification fiscale pour les clients.

  • Rédiger des notes de service relativement aux questions d’ordre fiscal soulevées par les clients et conseillers financiers.

  • Répondre aux demandes de planification fiscale soumises par nos conseillers financiers et par les membres du personnel.

  • Communiquer avec les conseillers professionnels des clients pour discuter de questions précises et fournir des recommandations.

  • Préparer des rapports de recherche et rédiger des articles sur la planification fiscale.

  • Organiser des séances de formation sur la planification fiscale qui seront destinées aux membres du personnel et aux conseillers financiers.

  • Maintenir la stricte confidentialité de tous les renseignements sur les clients.

  • Se conformer aux normes professionnelles et conserver les attestations professionnelles au moyen de la formation continue et du développement professionnel.

  • Entretenir un esprit de collaboration avec les autres membres de la société et de bonnes relations avec les clients, avec professionnalisme et respect.


COMPÉTENCES REQUISES 

  • Titre juridique ou comptable professionnel requis

  • Membre en règle d’une profession juridique ou comptable
  • Réussite du Cours fondamental d'impôt de l’ICCA, ou maîtrise en fiscalité, ou formation équivalente
  • Au moins cinq ans d’expérience professionnelle en stratégies de planification fiscale

  • Parfaitement bilingue en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit

  • Fortes aptitudes analytiques et connaissances techniques

  • Aptitudes à communiquer par écrit et verbalement avec aisance

  • Degré élevé de précision et de minutie

  • Capacité de travailler de façon indépendante, ainsi qu'au sein d'une équipe pluridisciplinaire

  • Capacité de travailler de façon efficace et efficiente dans un milieu très dynamique

  • Excellentes compétences informatiques, notamment de bonnes connaissances fonctionnelles de Microsoft Word, Excel et PowerPoint, ainsi que des outils de recherche informatisés sur l'impôt sur le revenu


CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

  • Environnement convivial favorisant le travail en collaboration

  • Possibilités de perfectionnement professionnel et d’avancement au sein de la société


Si vous êtes une personne qui se démarque par son enthousiaste, son dynamisme et son engagement, veuillez soumettre en toute confiance votre curriculum vitæ en cliquant sur le bouton https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=8af61d30-ce97-4d97-af7d-bda5fa023504&jobId=251277&lang=en_CA&source=CC2&ccId=19000101_000001

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue.


CI Financial Corp. et toutes ses filiales (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible. CI s’engage à prendre en compte les besoins d’adaptation des personnes handicapées. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour postuler une offre d’emploi, ou si vous avez besoin que cette offre soit publiée dans un autre format, communiquez avec nous à l’adresse accessible.recruitment@ci.com, ou appelez le 416-681-4747. Si CI vous convoque à une entrevueau sujet d’une offre d’emploi ou d’une évaluation concernant une offre d’emploi, et que vous avez besoin de mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus de recrutement, communiquez avec nous à l’adresse courriel ou au numéro de téléphone ci-dessus. Nous examinerons individuellement le cas de chaque candidat afin de déterminer les besoins d’adaptation qui répondent le mieux aux besoins spécifiques.

 


 
Tax Planning Practitioner (Lawyer, Notary or Accountant)


ABOUT US

CI Private Counsel, a subsidiary of CI Financial, provides a broad range of portfolio and wealth management solutions exclusively through a national network of financial advisors affiliated with Assante Wealth Management and Stonegate Private Counsel.  We operate under the brand Assante Private Client.  CI Private Counsel is part of CI Financial, a diverse group of financial services firms with about $182.7 billion in total assets at June 30, 2018.

TITLE: Tax Planning Practitioner (Lawyer, Notary or Accountant)

LOCATION: Dorval 

STATUS: Full-time


JOB OVERVIEW

We are currently seeking a tax planning practitioner to join our Wealth Planning group.  The successful candidate will be an experienced lawyer, notary or accountant with in-depth tax planning knowledge. Responsibilities will include providing advice and strategies to existing clients of our financial advisors, primarily through the preparation of comprehensive and technical client reports.

Many of our clients are business owners and high net worth individuals and our niche is in the provision of comprehensive wealth planning services. We go far beyond investments and include sophisticated tax and estate planning in our suite of services.


WHAT YOU WILL DO 

  • Prepare comprehensive tax planning reports for clients

  • Prepare memos relating to specific tax planning questions raised by clients and financial advisors

  • Respond to tax planning inquiries from our financial advisors and corporate personnel

  • Communicate with clients’ professional advisors to discuss issues and recommendations

  • Prepare research and client newsletter articles on tax planning topics

  • Train and educate corporate staff and financial advisors on tax planning matters

  • Maintain complete confidentiality relating to all client matters

  • Maintain professional standards and designations through continuing education and professional development

  • Work with colleagues within the company and the company’s clients in a professional manner, displaying the utmost respect for fellow workers and clients


WHAT YOU WILL BRING 

  • A professional legal or accounting designation is required

  • Active membership in a legal or accounting body

  • Completion of the CICA in-depth tax course, Masters in Taxation or equivalent is required
  • A minimum of five years of professional experience required specializing in tax planning strategies

  • Bilingual in both French and English, written and verbal

  • Strong analytical skills and technical knowledge

  • Excellent written and oral communication skills

  • High degree of accuracy and attention to detail

  • Ability to work independently and as part of a multi-disciplinary team

  • Ability to work effectively and efficiently in a fast paced environment

  • Excellent computer and research skills, including good working knowledge of Microsoft Word, Excel and PowerPoint programs, computer based income tax research software


WHAT YOU CAN EXPECT FROM US

  • Collaborative and friendly team environment

  • Opportunities to develop and grow within the company

If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in confidence by clicking http://bit.ly/2AzOcAd


Only qualified candidates selected for an interview will be contacted.


CI Financial Corp. and all of our affiliates (“CI”) are committed to fair and accessible employment practices and we are committed to providing accommodations for persons with disabilities. If you require accommodations in order to apply for any job opportunities, or require this posting in an additional format, please contact us at accessible.recruitment@ci.com, or call 416-681-4747. If you are contacted by CIregarding a job opportunity or testing and require accommodation in any stage of the recruitment process, please use the above contact information. We will work with all applicants to determine appropriate accommodation for individual accessibility needs.