Poste disponible

 

Spécialiste en planification successorale (avocat ou notaire)

(an english message will follow)


À PROPOS DE NOUS

CI Conseil Privé S.E.C., une filiale de Financière CI, fournit une vaste gamme de solutions en matière de gestion de portefeuille et de patrimoine exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau national de conseillers financiers affiliés à Gestion de patrimoine Assante et Stonegate Conseil Privé. Nous opérons sous la marque Clientèle privée Assante.  Conseil Privé CI est une filiale de Financière CI, un regroupement de diverses sociétés de services financiers représentant un actif global qui s’élevait à environ 182,7 milliards de dollars au 30 juin 2018.

TITRE DE POSTE : Spécialiste en planification successorale (avocat ou notaire)

LIEU DE TRAVAIL : Dorval (Québec) 

STATUT : Temps plein

APERÇU DU POSTE

Nous cherchons actuellement un Spécialiste en planification successorale pour se joindre à notre Groupe de planification du patrimoine. Le candidat idéal est un notaire ou avocat chevronné, possédant des connaissances approfondies en planification successorale. Les responsabilités incombant au Spécialiste en planification successorale incluent, mais sans s'y limiter, la fourniture de conseils et l’élaboration de stratégies pour le compte des clients existants, de nos conseillers financiers, principalement par la préparation de rapports techniques exhaustifs.

Plusieurs de nos clients sont des propriétaires d’entreprises et des particuliers à valeur nette élevée. Pour cette raison, nous nous spécialisons dans les services complets de planification de patrimoine. En effet, nous offrons plus que des services de placements, et offrons également des services de planification fiscale et de planification successorale élaborée.


RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

  • Préparer des rapports exhaustifs de planification successorale pour les clients.

  • Rédiger des notes de service relativement aux questions d’ordre successoral soulevées par les clients et conseillers financiers.

  • Répondre aux demandes de planification successorale soumises par nos conseillers financiers et par les membres du personnel.

  • Communiquer avec les conseillers professionnels des clients pour discuter de questions précises et fournir des recommandations.

  • Préparer des rapports de recherche et rédiger des articles sur la planification successorale.

  • Organiser des séances de formation sur la planification successorale qui seront destinées aux membres du personnel et aux conseillers financiers.

  • Maintenir la stricte confidentialité de tous les renseignements sur les clients.

  • Se conformer aux normes professionnelles et conserver les attestations professionnelles au moyen de la formation continue et du développement professionnel.

  • Entretenir un esprit de collaboration avec les autres membres de la société et de bonnes relations avec les clients, avec professionnalisme et respect.


COMPÉTENCES REQUISES 

  • Titre juridique professionnel requis

  • Membre en règle d’une profession juridique

  • Réussite du Cours fondamental d'impôt de l’ICCA, ou maîtrise en fiscalité, ou formation équivalente constitue un atout

  • Au moins cinq ans d’expérience professionnelle en stratégies de planification successorale

  • Parfaitement bilingue en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit

  • Fortes aptitudes analytiques et connaissances techniques

  • Aptitudes à communiquer par écrit et verbalement avec aisance

  • Degré élevé de précision et de minutie

  • Capacité de travailler de façon indépendante, ainsi qu'au sein d'une équipe pluridisciplinaire

  • Capacité de travailler de façon efficace et efficiente dans un milieu très dynamique

  • Excellentes compétences informatiques, notamment de bonnes connaissances fonctionnelles de Microsoft Word, Excel et PowerPoint


CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

  • Environnement convivial favorisant le travail en collaboration

  • Possibilités de perfectionnement professionnel et d’avancement au sein de la société

 

Si vous êtes une personne qui se démarque par son enthousiaste, son dynamisme et son engagement, veuillez soumettre en toute confiance votre curriculum vitæ en cliquant sur le lien suivant vers notre page Carrières et en visitant nos opportunités actuelles : https://www.cifinancial.com/careers/


Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue.


CI Financial Corp. et toutes ses filiales (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible. CI s’engage à prendre en compte les besoins d’adaptation des personnes handicapées. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour postuler une offre d’emploi, ou si vous avez besoin que cette offre soit publiée dans un autre format, communiquez avec nous à l’adresse
accessible.recruitment@ci.com, ou appelez le 416-681-4747. Si CI vous convoque à une entrevueau sujet d’une offre d’emploi ou d’une évaluation concernant une offre d’emploi, et que vous avez besoin de mesures d’adaptation à n’importe quelle étape du processus de recrutement, communiquez avec nous à l’adresse courriel ou au numéro de téléphone ci-dessus. Nous examinerons individuellement le cas de chaque candidat afin de déterminer les besoins d’adaptation qui répondent le mieux aux besoins spécifiques. 


Estate Planning Practitioner (Notary or Lawyer)

ABOUT US

CI Private Counsel, a subsidiary of CI Financial, provides a broad range of portfolio and wealth management solutions exclusively through a national network of financial advisors affiliated with Assante Wealth Management and Stonegate Private Counsel.  We operate under the brand Assante Private Client.  CI Private Counsel is part of CI Financial, a diverse group of financial services firms with about $182.7 billion in total assets at June 30, 2018.


POSITION
: Estate Planning Practitioner (Notary or Lawyer)

LOCATION: Dorval, QC 

STATUS: Full-time


JOB OVERVIEW

We are currently seeking an Estate Planning practitioner to join our Wealth Planning group.  The successful candidate will be an experienced Notary or Lawyer with in-depth estate planning knowledge. Responsibilities will include providing advice and strategies to existing clients of our financial advisors, primarily through the preparation of comprehensive and technical client reports.

Many of our clients are business owners and high net worth individuals and our niche is in the provision of comprehensive wealth planning services. We go far beyond investments and include sophisticated tax and estate planning in our suite of services.


WHAT YOU WILL DO 

  • Prepare comprehensive estate planning reports for clients.

  • Prepare memos relating to specific estate planning questions raised by clients and financial advisors.

  • Respond to estate planning inquiries from our financial advisors and corporate personnel.

  • Communicate with clients’ professional advisors to discuss issues and recommendations.

  • Prepare research and client newsletter articles on estate planning topics.

  • Train and educate corporate staff and financial advisors on estate planning matters.

  • Maintain complete confidentiality relating to all client matters.

  • Maintain professional standards and designations through continuing education and professional development.

  • Work with colleagues within the company and the company’s clients in a professional manner, displaying the utmost respect for fellow workers and clients.


WHAT YOU WILL BRING 

  • A professional legal designation is required

  • Active membership in a legal body

  • Completion of the CICA in-depth tax course, Masters in Taxation or equivalent is an asset

  • A minimum of five years of professional experience required, specializing in estate planning strategies

  • Bilingual in both French and English, written and verbal

  • Strong analytical skills and technical knowledge

  • Excellent written and oral communication skills

  • High degree of accuracy and attention to detail

  • Ability to work independently and as part of a multi-disciplinary team

  • Ability to work effectively and efficiently in a fast paced environment

  • Excellent computer and research skills, including good working knowledge of Microsoft Word, Excel and PowerPoint programs


WHAT YOU CAN EXPECT FROM US

  • Collaborative and friendly team environment

  • Opportunities to develop and grow within the company


If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in confidence by clicking the following link to our careers page and visiting our current opportunities: https://www.cifinancial.com/careers/ 


Only qualified candidates selected for an interview will be contacted.


CI Financial Corp. and all of our affiliates (“CI”) are committed to fair and accessible employment practices and we are committed to providing accommodations for persons with disabilities. If you require accommodations in order to apply for any job opportunities, or require this posting in an additional format, please contact us at
accessible.recruitment@ci.com, or call 416-681-4747. If you are contacted by CI regarding a job opportunity or testing and require accommodation in any stage of the recruitment process, please use the above contact information. We will work with all applicants to determine appropriate accommodation for individual accessibility needs.