Poste disponible

 

Banque Nationale, équipe BNPAS

Conseiller senior, planification fiscale et successorale

 

  • Vous êtes expert et passionné de planification fiscale et successorale et avez justement le goût d’élargir votre expérience par tous les défis offerts dans le secteur Assurance de personne?

  • Vous êtes reconnu pour votre rôle-conseil et votre capacité à accompagner vos partenaires pour servir efficacement les clients?

  • Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles pour développer et maintenir votre réseau d’affaires?

 

Joignez-vous à la Banque Nationale Planification et avantages sociaux inc. (équipe BNPAS), cabinet de planification financière, qui offre un support en planification financière et en fiscalité à l’ensemble des représentants du Cabinet d’assurance Banque Nationale à travers le Canada!  Venez partagerez tous les avantages de travailler pour une filiale à part entière de la Banque Nationale du Canada.  Vous participerez activement au succès de l’équipe!

Relevant du Président de BNPAS, vous agirez à titre d’expert fiscal pour les professionnels en assurance de personne desservant une clientèle bien nantie ou une clientèle commerciale.  Vos principaux défis sont :

 

  • Contribuer au développement des affaires des conseillers, en développant leur compétence technique, professionnelle et fiscale afin qu’ils possèdent un avantage compétitif face à leur réseau.

  • Créer, développer et animer des présentations et des ateliers de formation sur des sujets relatifs à la planification fiscale, successorale.

  • Agir à titre d’expert reconnu et de personne-ressource dans les dossiers complexes nécessitant une expertise fiscale/légale, dans l’analyse et la validation des besoins des clients et faire les recommandations appropriées (convention entre actionnaires, fiducie, etc.)

  • Accompagner les conseillers (selon les besoins) à titre de spécialiste lors de rencontres clients de même qu’auprès de leurs conseillers professionnels et centres d’influence (comptables, avocats, fiscalistes, etc.

  • Accroître la visibilité et la notoriété du Cabinet en participant activement aux activités offerte par l’APFF et l’IQPF.

  • Maintenir et développer des relations avec des conseillers fiscaux et juridiques externes pour bien diriger les clients et assurer ainsi une meilleure coordination tous les intervenants.

  • Développer à l’interne vos relations d’influence auprès de l’équipe de professionnels de Gestion privée 1859 et toutes autres parties prenantes vous permettant de maintenir votre réseau actif.

  • Participer activement à l’élaboration de différents séminaires de développement professionnels ou séminaires clients offert par Banque Nationale du Canada.

 

Exigences :

  • Détenir un diplôme de 2ieme cycle en fiscalité ou l’équivalent

  • Posséder un minimum de 5 ans d’expérience en planification fiscale et successorale dans un bureau comptable ou cabinet d’avocats ou dans un poste similaire auprès d’une autre institution financière

  • Posséder un titre professionnel pertinent (CPA, Barreau du Québec, chambre des notaires), un atout

  • Excellente connaissance du secteur financier, de la comptabilité et de l’environnement légal

  • Connaissance du secteur de l’assurance de personne, un atout

  • Sens de l’écoute

  • Forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes

  • Bonne esprit d’équipe et fortes habiletés relationnelles
  • Excellent vulgarisateur

  • Faire preuve d’autonomie et d’initiative

  • Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais

Ce poste vous intéresse? Postuler dès maintenant en visitant notre site carrières au www.bnc.ca/carrières.

 

Nous travaillons à demeurer une entreprise qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale se démarque par ses nombreuses initiatives en matière d’inclusion ce qui fait d’elle une des meilleures organisations en diversité au Canada.
Venez voir comment : https://emplois.bnc.ca/diversite