Poste disponible

 

Directeur général, Planification fiscale et successorale
(Montréal)

 

Le Groupe Investors est un chef de file du secteur des services financiers personnels au Canada et il se consacre à l'établissement de relations durables avec ses clients. Voici votre chance de vous tailler une carrière au sein d’une organisation de premier plan où vous pourrez apprendre, croître et prospérer sur les plans professionnels et personnel.

Notre vision : être la meilleure entreprise de services financiers en mesure de répondre aux besoins à long terme des Canadiens. 

Au Groupe Investors :

  • Nous établissons des liens avec des clients de tous les horizons en leur offrant une planification complète.

  • Dans toutes nos activités, nous faisons preuve de diligence.

  • Nous pratiquons le respect mutuel et le respect des collectivités que nous servons parce que nous sommes des gens de cœur.

 

Si notre vision et nos valeurs sont aussi les vôtres, nous vous invitons à postuler.

Le service de la Planification financière avancée offre du soutien, de la formation et du matériel documentaire en planification financière aux conseillers du Groupe Investors. Le soutien offert en planification financière porte sur des cas complexes en fiscalité, en planification successorale et en assurance, et englobe du soutien non technique pour le logiciel de planification financière. Le service représente également le Groupe Investors et son expertise en planification financière auprès des médias, du public et des organisations professionnelles au moyen d’entrevues et de présentations.

Nous cherchons présentement un juriste pour combler un poste de directeur général au sein de l’équipe de la Planification financière avancée pour notre bureau de Montréal.

Le titulaire de ce poste est chargé de donner des conseils de planification fiscale et successorale avancée aux conseillers du Groupe Investors et de leur offrir un soutien à l’égard de leurs rencontres avec les clients en plus d’élaborer et de fournir à leur intention de la formation et du matériel documentaire. Il donne également des conseils en français et en anglais aux autres services du siège social du Groupe Investors et représente l’approche de planification financière du Groupe Investors auprès des médias, des clients, du grand public et des organisations professionnelles.

 

Responsabilités :

  • Soutenir les conseillers du Groupe Investors en répondant par téléphone et par courriel à leurs questions pointues portant particulièrement sur la planification testamentaire et successorale, sur la fiscalité ainsi que d’autres aspects de la planification financière.

  • Fournir aux conseillers du Groupe Investors des rapports écrits basés sur une analyse approfondie de situations complexes de clients à valeur élevée et portant sur les occasions, stratégies et autres questions relatives à la  planification testamentaire et successorale, la planification fiscale et d’autres aspects de la planification financière.

  • Participer aux réunions et téléconférences avec les clients et/ou leurs conseillers professionnels pour traiter de questions relatives à la planification successorale et fiscale.

  • Élaborer des programmes de formation avancée sur la planification successorale, la fiscalité et d’autres aspects de la planification financière et en assurer la prestation aux conseillers du Groupe Investors.

  • Élaborer et mettre à jour des outils de planification financière destinés aux conseillers du Groupe Investors (y compris la section Impôts et successions du site pour les conseillers.)

  • Donner des conseils et de la formation aux autres services du Groupe Investors sur des questions complexes touchant la planification successorale, la fiscalité et d’autres aspects de la planification financière (par exemple, en examinant les documents de la société, les publicités et les documents de marketing à l’intention du client; en participant aux comités de rédaction des publications destinées aux clients; et en donnant des conseils sur la conception des nouveaux produits et la pertinence des différentes solutions de planification financière).
  • Représenter le Groupe Investors et son expertise de la planification financière auprès du public et des organisations professionnelles au moyen d’entrevues aux médias (sous la supervision du service des Relations avec les médias), de séances d’information et de présentations.

 

Compétences :

  • Au moins cinq années d’expérience en planification testamentaire, successorale et fiscale.

  • Diplôme d’études universitaires et titre de juriste (LLB). La préférence sera accordée aux candidats ayant suivi le cours avancé de l’ICCA ou détenant un diplôme en fiscalité d’un programme universitaire reconnu.

  • Aptitudes éprouvées en planification financière. Avoir le titre de planificateur financier serait un atout.

  • Soif d’apprendre et volonté de se garder au courant des tendances du milieu et des changements fiscaux.

  • Souple, capable de travailler avec peu de supervision et de s’adapter au changement.

  • Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en français et en anglais.

  • Excellent orateur et formateur.

  • Bilinguisme (français-anglais)

  • Maîtrise des outils informatiques fonctionnant sous Windows.

 


Pour postuler, faites parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae sur notre site Internet dans l’onglet Possibilités de carrière/Career Opportunities d’ici le 15 juin 2017. En cas de problèmes techniques, cliquez ici .

Nous remercions tous les postulants, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.