Poste disponible

Conseiller ou Conseillère - Fiscaliste - 1700748

Type d'emploi :  Régulier - Temps plein
Domaine d'emploi :  Produits et services spécialisés
Emplacement principal :  Montréal
Déplacements :  Oui, 20 % du temps
Date d’échéance :  31 mars 2017

 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

La personne titulaire réalise divers mandats de prospection et d'intervention auprès des clients et membres grands détenteurs du Mouvement Desjardins et de la clientèle Gestion privée en particulier, conformément aux pratiques de sa discipline et politiques de l'organisation dans le domaine de la planification financière et fiscale aux niveaux financiers, fiscal, retraite, testamentaire, successorale, corporative, etc.

Plus particulièrement, la personne titulaire est expert en matière de révision de documents légaux, tels que le testament, et se spécialise dans la planification financière et fiscale aux niveaux testamentaire et successoral.

 

Responsabilités principales

  • Produire des mandats comportant des recommandations écrites permettant aux clients d'atteindre les objectifs qu'ils poursuivent à divers niveaux, le tout en conformité et en considération des législations.

  • Rencontrer et préciser les besoins, procéder à l'analyse du statut financier, légal et fiscal afin de produire une planification financière.

  • Contribuer au rapatriement des actifs externes des clients membres afin de développer leur plein potentiel.

  • Développer la clientèle potentielle par la promotion du service auprès des caisses et des référents potentiels du Mouvement en menant des interventions ciblées, en donnant des conférences, en écrivant des articles ou en intervenant dans des groupes d'influence.

  • Agir à titre de personne-ressource en matière de planification financière et fiscale spécialisée auprès de son unité d'affaires et contribuer à la visibilité de ce service auprès de la clientèle.

  • Assurer le développement continu de ses compétences en suivant l'évolution du domaine en ce qui a trait aux normes et procédures applicables et aux différents champs de spécialité.

Profil recherché

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée

  • Six (6) années d'expérience pertinente

  • Détenir le titre de planificateur financier et de fiscaliste

  • Détenir le titre d'avocat ou de notaire (un atout)

  • Maîtriser l'anglais de niveau intermédiaire avancé

  • Être orienté vers le client

  • Prendre des décisions de qualité

  • Être doué pour la communication interpersonnelle

  • Savoir négocier

  • Être orienté vers les résultats

 

SVP, postulez en ligne au: https://rita.illicohodes.com/go/58beb51d35f44401ba60ea7f/51fc022058b70066fae49df0/fr