Poste disponible

 

Nous entamons une recherche pour notre client, un important gestionnaire de fonds ayant des bureaux à Montréal et Québec. Nous recherchons, pour l’équipe de gestion privée : 

PLANIFICATEUR FINANCIER PRINCIPAL 

À ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes : 

  • Rencontrer et analyser la situation personnelle des clients afin de leur fournir des recommandations relatives aux différents volets d’une planification financière complète, et de façon plus particulière, en matière de retraite, de fiscalité, de finances, d’aspects légaux et de placements; 

  • Analyser la pertinence pour le client de procéder à l’incorporation de sa pratique médicale et le cas échéant, analyser et recommander la structure corporative idéale compte tenu de sa situation financière et familiale et l’accompagner, au besoin, dans les démarches de mise en place; 

  • Agir comme conférencier et personne-ressource sur différents sujets reliés à la planification financière;

  • Participer aux activités de la Société, et de ses associations affiliées afin de promouvoir les services de gestion privée, de planification financière, d’accompagnement pour l’incorporation et, de façon plus générale, l’ensemble de notre offre de produits et services financiers. 

 

La personne recherchée possède les qualifications suivantes : 

  • Diplôme de l’Institut québécois de planification financière; 

  • Diplôme d’une université reconnue dans un secteur relié à la planification financière (comptabilité, finance, etc.); 

  • Maîtrise en fiscalité;

  • Minimum de dix années d'expérience en planification financière;

  • Membre de l’Ordre professionnel des CPA serait un atout;

  • Excellente maîtrise du français parlé et écrit;

  • Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit;

  • Très bonne connaissance de la micro-informatique;

  • Aptitude pour le service à la clientèle et sens de la vente;

  • Professionnalisme, distinction, autonomie et discrétion;

  • Disponibilité pour déplacements et horaires variables. 

 

La société offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l'expérience, ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux. 

 

Faire parvenir CV à :

Michael Lavoie 
Associé 
514-647-5002 
mlavoie@octavemaecenas.com