poste disponible

Planificateur financier / Planificatrice financière

MCA CONSEILLERS TRANSFRONTALIERS Inc. est un bureau en pleine croissance spécialisé en planification financière transfrontalière. Nous élaborons des stratégies de planification financière transfrontalière afin d’aider les Canadiens déménageant aux États-Unis ainsi que les Américains venant s’installer au Canada à réaliser leurs objectifs dans les domaines de la fiscalité, de la planification successorale, de la retraite, de la couverture des soins de santé et de l’assurance médicale, de la gestion des investissements et de l’immigration.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) planificateur financier/planificatrice financière expérimenté(e) pour joindre notre équipe. Cet emploi permettra au candidat ou à la candidate choisi(e) de devenir expert(e) dans un domaine spécialisé en pleine croissance et d’offrir des services de planification financière complexe à des individus fortunés.

Les personnes intéressées par cette opportunité doivent être motivées et posséder l’expérience et les compétences nécessaires à la rédaction et à la présentation de plans techniques et sophistiqués aux clients. Les candidat(es) idéaux doivent être intéressés à effectuer de la recherche complexe en matière de la planification financière.

Responsabilités:

Conseiller les clients et autres personnes clés tout en ayant une attention méticuleuse aux détails, une capacité d’analyse, une attitude positive et de bonnes qualités interpersonnelles pour aider la croissance stratégique du cabinet. Les responsabilités incluent notamment :

  • Rédiger des analyses et mémorandums sophistiqués abordant des questions en matière de fiscalité, gestion du risque, assurance, besoins au moment de la retraite, planification successorale, besoins en matière d’éducation, soins de santé et investissements
  • Fournir aux clients un service exceptionnel, en gardant toujours les clients au courant de la progression de leur dossier
  • Évaluer les besoins changeants des clients et continuer de proposer des stratégies qui permettraient d’améliorer leur situation financière
  • Démontrer un intérêt à constamment faire progresser votre expertise en planification financière par l’entremise de recherche et d’étude autonome
  • Mettre en oeuvre efficacement les processus de gestion de la pratique pour gérer avec succès les besoins des clients
  • Contribuer aux publications du cabinet
  • Former des modèles et des outils pour mettre en oeuvre des solutions à des problèmes transfrontaliers complexes
  • Voyager et participer aux présentations de MCA Conseillers transfrontaliers Inc.
  • Faire du développement des affaires par l’entremise de groupes de réseautage et en approfondissant son expertise

Qualifications:

  • Désignation de planification financière
  • Parfaitement bilingue en français et en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
  • Éducation post-sécondaire et pouvoir démontrer des résultats scolaires exceptionnels
  • 3 ans ou plus d’expérience dans l’industrie comme planificateur/planificatrice financier/financière, préférablement dans un cabinet de planification financière avec expérience en rédaction de plans financiers complexes et personnalisés
  • Excellentes aptitudes de rédaction
  • Bien se présenter aux clients et aptitudes à bâtir des liens de confiance solides avec les clients
  • Intérêt marqué pour la planification financière transfrontalière entre le Canada et les États Unis
  • Maîtrise de Microsoft Office et des programmes et logiciels relatifs à la planification financière
  • Excellentes compétences en communication, organisation et analyse
  • Bonne capacité de résolution de problèmes complexes
  • Souci du détail et de la précision et bonne organisation du temps
  • La désignation de comptable professionnel(le) agréé(e) ou un(e) maîtrise en fiscalité (atout)

Salaire : À discuter

Coordonnées : Département des ressources humaines compliance@mcacrossborder.com