Poste disponible


Vice-président régional, Planification de patrimoine
(comptable fiscaliste - Dorval)

(English version follows)

Nous recherchons des candidats pour le poste de Vice-président régional, Planification de patrimoine (comptable fiscaliste - Dorval).

Fournir des services de planification de patrimoine complets et intégrés, et soutenir CI Conseil Privé et les clients de Gestion de patrimoine Assante et Conseil Privé Stonegate.

Habileté à apprécier la complexité de la situation financière de nos clients qui, pour la plupart, sont des propriétaires d'entreprises prospères, ou des particuliers disposant d'une valeur nette élevée. S'appuyant sur son expérience en matière de planification fiscale et successorale, le candidat retenu adoptera une approche globale pour déterminer les services de planification qui répondent à leurs besoins. Dans l'exercice de ses fonctions, le Vice-président régional aura l'occasion de collaborer avec des membres de l'équipe nationale de planification de patrimoine et des professionnels des plus grands cabinets juridiques et comptables au Canada. Il consentira principalement ses efforts au soutien des conseillers afin qu’ils offrent des services qui contribueront à fidéliser leurs clients.

Le Vice-président régional travaille en collaboration avec des spécialistes en planification successorale, fiscale et financière, ainsi que des conseillers en investissement et des spécialistes de l'assurance.

CI Conseil Privé S.E.C., une filiale de Financière CI, fournit une vaste gamme de solutions en matière de gestion de portefeuille exclusivement par l'entremise d'un réseau national de conseillers financiers affiliés à Gestion de patrimoine Assante et Stonegate Conseil Privé. Nous exerçons nos activités sous la marque de Financière Unie. CI est une filiale de Financière CI, un regroupement de diverses sociétés de services financiers représentant un actif global de 145 milliards de dollars au 31 juillet 2015.

RESPONSABILITÉS :

  • Rencontre avec les conseillers financiers et leurs clients potentiels pour déterminer les services de planification fiscale et successorale qui peuvent leur être offerts
  • Examen du contenu technique des plans fiscaux préparés par le Groupe de planification du patrimoine centralisé avant qu'ils ne soient achevés pour leur présentation
  • Présentation des plans fiscaux et successoraux préparés par le Groupe de planification du patrimoine centralisé pour les clients fortunés. Rencontre avec les conseillers juridiques et comptables des clients afin de planifier l'exécution des plans
  • Préparation de notes de services sur des questions en matière de planification fiscale soulevées par les clients, conseillers financiers et membres du personnel du Siège social
  • Organisation des séances de formation sur la planification fiscale à l'intention des conseillers financiers et membres du personnel administratif
  • Examen des documents juridiques relatifs aux plans des clients fortunés et communication avec les services juridiques et comptables pour leur faire part de ses observations
  • Préparation et présentation sur divers sujets relatifs à la planification fiscale et successorale, à l'intention des conseillers et des clients existants et potentiels
  • Organisation de rencontres avec les cabinets juridiques et comptables auxquels font affaire les conseillers, afin de promouvoir les services de planification de patrimoine
  • Rédaction d'articles sur la planification de patrimoine à paraître dans des bulletins, et rédaction d'articles techniques qui sont publiés dans des documents promotionnels, sur une base occasionnelle

COMPÉTENCES REQUISES :

Éducation

  • Accréditation comptable professionnelle
  • Réussite du Cours fondamental d'impôt de l'ICCA, ou maîtrise en fiscalité, ou formation équivalente
  • Titre de Pl. Fin ou CFP un atout
  • Désignation TEP un atout

Expérience

  • Au moins cinq ans d’expérience dans la planification fiscale reliée aux propriétaires/dirigeants d’entreprises
  • Expérience en planification successorale est un atout

Ensemble de compétences

  • Exerce ses fonctions avec un niveau élevé de professionnalisme, de compétence et de connaissance
  • Excellente aptitude à communiquer et à faire des présentations, tant devant une petite qu'une grande audience
  • Habilité à expliquer des plans stratégiques complexes dans un langage compréhensible, tant par les conseillers que les clients
  • Maîtrise parfaite du français et de l'anglais (oral et écrit)
  • Capacité de travailler de façon indépendante ainsi qu'au sein d'une équipe
  • Compétences organisationnelles très développées
  • Excellentes aptitudes analytiques
  • Souci du détail et de la concision
  • Expérience pratique des logiciels Word, Excel et PowerPoint
  • Expérience pratique d'un logiciel de recherche en fiscalité

CONDITIONS DE TRAVAIL :

  • Environnement de bureau
  • Déplacements d'un jour à travers le Québec, sans nuitée, sauf exception


Si vous êtes quelqu’un de passionné, d’investi et de dynamique, n’hésitez pas à nous soumettre votre candidature en cliquant sur https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1573/Regional-Vice-President-Wealth-Planning-Tax-Accountant-DorvalDorval-QC?lcid=en-US

 


 

 

We are currently recruiting for a Regional Vice President, Wealth Planning (Tax Accountant - Dorval) to join our Wealth Planning team.

To provide comprehensive and integrated wealth planning services and support for CI Private Counsel and clients of Assante Wealth Management and Stonegate Private Counsel.

Recognizing the complex and diverse needs of our clients, often made up of successful business owners, and high net worth individuals; the successful candidate will take a holistic approach to identify client needs and proactive planning opportunities leveraging past experiences in tax and estate planning.

This role provides the opportunity to collaborate with members of our national wealth planning team and professionals from some of Canada’s top legal and accounting firms, your passion is supporting advisors in delivering a truly differentiated experience their clients will value and talk about. The individual works as a part of a team consisting of estate planning specialists, tax specialists, financial planners, investment counselors, and insurance specialists.

CI Private Counsel, a subsidiary of CI Financial, provides a broad range of portfolio management solutions exclusively through a national network of financial advisors affiliated with Assante Wealth Management and Stonegate Private Counsel. We operate under the brand United Financial. CI is part of CI Financial, a diverse group of financial services firms with $145 billion in total assets at July 31, 2015.

RESPONSIBILITIES:

  • Meet with financial advisors and their current and prospective clients to discuss tax and estate planning opportunities
  • Review technical content of tax plans prepared by our centralized Wealth Planning Group prior to finalizing for presentation
  • Present tax and estate plans prepared by our centralized Wealth Planning Group for high net worth clients and work with their client’s existing professionals on timely implementation
  • Prepare memos relating to specific tax planning questions raised by clients, financial advisors and other corporate team members
  • Train and educate financial advisors and corporate staff on tax planning matters
  • Review draft legal documents for high net worth client plans and collaborate with legal and accounting counsel regarding same
  • Develop and present presentations for advisors, clients and prospects on various relevant tax and estate planning topics
  • Meet with financial advisor’s centers of influence (professional legal and accounting firms) to demonstrate and promote the benefits of our wealth planning process
  • Prepare newsletter articles on a variety of wealth planning topics as well as technical content for sales material on an occasional basis

QUALIFICATION REQUIREMENTS:

Education

  • Professional accounting designation required
  • Completion of the CICA in-depth tax course, Masters in Taxation or equivalent is required
  • Pl. Fin. or CFP designation would be an asset
  • TEP designation would be an asset

Experience

  • Minimum of five years of professional experience in an owner-manager tax practice
  • Experience in estate planning would be an asset

Knowledge, Skills and Abilities

  • Operate with a high level of professionalism, skills and knowledge necessary to work with advisors, clients and their professional advisors
  • Strong presentational skills for presenting to large and small groups
  • Ability to communicate complex planning strategies in an understandable way to both clients and advisors
  • Excellent written and oral communication skills in both French and English
  • Ability to work independently and as part of a National team
  • Strong organizational skills
  • Strong analytical skills
  • Attention to detail/accuracy
  • Experience with Microsoft Word, Excel, PowerPoint
  • Experience with computer based income tax research software

WORKING CONDITIONS:

  • Office Environment
  • Same day travel around Quebec with the occasional overnight

If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in confidence by clicking on https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1573/Regional-Vice-President-Wealth-Planning-Tax-Accountant-DorvalDorval-QC?lcid=en-US