Poste disponible

Planification successorale, Notaire/Avocat

Nous recherchons des candidats pour le poste de Planification successorale, Notaire/Avocat

Le poste à doter est basé à Montréal. Le candidat idéal est un professionnel chevronné, possédant des connaissances approfondies en planification successorale. Les responsabilités incombant au Conseiller en planification du patrimoine incluent, mais sans s’y limiter, le conseil et l’élaboration de stratégies pour le compte des clients existants de nos conseillers financiers, principalement par l’intermédiaire de rapports techniques exhaustifs.

Plusieurs de nos clients sont des particuliers à valeur nette élevée et propriétaires d’entreprises. Pour cette raison, nous nous spécialisons dans les services complets de planification de patrimoine. En effet, nous offrons plus que des services de placement, mais également des services complets de planification fiscale, planification successorale et de gestion des risques.

CI Conseil Privé S.E.C., une filiale de Financière CI, fournit une vaste gamme de solutions en matière de gestion de portefeuille exclusivement par l’entremise d’un réseau national de conseillers financiers affiliés à Gestion de patrimoine Assante et Stonegate Conseil Privé. Nous exerçons nos activités sous la marque de Financière Unie. CI est une filiale de Financière CI, un regroupement de sociétés de services financiers diversifiés ayant un actif global de 104,2 milliards de dollars, dont environ 31,4 milliards de dollars en actif sous gestion au 30 juin 2015.

POSTE: Planification successorale, Notaire/Avocat
LIEU : Montreal (H9P 2N4)
STATUT: Temps plein

RESPONSABILITÉS :

  • Préparer des rapports techniques exhaustifs de planification successorale pour les clients.
  • Rédiger des notes de service relativement aux questions d’ordre successoral soulevées par les clients et conseillers financiers.
  • Répondre aux demandes de planification successorale soumises par nos conseillers financiers et par les membres du personnel administratif.
  • Communiquer avec les conseillers professionnels des clients pour discuter de questions précises et fournir des recommandations.
  • Préparer des rapports de recherche et rédiger des articles sur la planification successorale qui seront publiés dans des bulletins d’informations à l’intention des clients.
  • Organiser des séances de formation sur la planification successorale à l’intention des conseillers financiers et membres du personnel administratif.
  • Maintenir la stricte confidentialité de tous les renseignements relatifs aux clients.
  • Se conformer aux normes professionnelles et conserver les attestations professionnelles au moyen de la formation continue et du développement professionnel.
  • Entretenir un esprit de collaboration avec les autres membres de la société et de bonnes relations avec les clients, avec professionnalisme et respect.

COMPÉTENCES :

Éducation et expérience

  • Agrément juridique (Barreau du Québec ou Chambre des notaires) professionnel requis.
  • Adhésion à une association canadienne juridique (Barreau du Québec ou Chambre des notaires) professionnelle requise.
  • Au moins quatre ans d’expérience professionnelle en planification successorale.

Connaissances, compétences, aptitudes et attributs

  • Fortes aptitudes analytiques et connaissances techniques.
  • Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (oral et écrit).
  • Degré élevé de précision et de minutie.
  • Capacité à travailler de façon indépendante, ainsi qu’au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
  • Capacité à travailler de façon efficace et efficiente dans un milieu très dynamique.
  • Compétences organisationnelles très développées.
  • Excellentes compétences informatiques, notamment de bonnes connaissances fonctionnelles de Microsoft Word, Excel et PowerPoint, ainsi que des outils de recherche informatisés en matière juridique ou fiscale.

Si vous êtes quelqu’un de passionné, d’investi et de dynamique, n’hésitez pas à nous soumettre votre candidature en cliquant sur

https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1430/Estate-Planning-Notary-LawyerMontreal-QC?lcid=en-US

 

Estate Planning, Notary/Lawyer

We are currently recruiting for the position of Estate Planning, Notary/Lawyer.

Based in Montreal, the successful candidate will be an experienced professional with in-depth estate planning knowledge. Responsibilities will include providing advice and strategies to existing clients of our financial advisors, primarily through the preparation of comprehensive technical client reports.

Many of our clients are high net worth individuals and business owners and our niche is in the provision of comprehensive wealth planning services. We go far beyond investments, and include in-depth estate planning, tax planning and risk management in our suite of services.

CI Private Counsel, a subsidiary CI Financial, provides a broad range of portfolio management solutions exclusively through a national network of financial advisors affiliated with Assante Wealth Management and Stonegate Private Counsel. We operate under the brand United Financial. CI is part of CI Financial, a diverse group of financial services firms with $140.2 billion in total assets, including about $31.4 billion in assets under administration at June 30, 2015.

POSITION: Estate Planning, Notary/Lawyer
LOCATION: Montreal (H9P 2N4)
STATUS: Full Time

RESPONSIBILITIES :

  • Prepare comprehensive estate planning reports for clients
  • Prepare memos relating to specific estate planning questions raised by clients and financial advisors
  • Respond to estate planning inquiries from our financial advisors and other corporate personnel
  • Communicate with clients’ professional advisors to discuss issues and recommendations
  • Prepare research papers and client newsletter articles on estate planning topics
  • Train and educate financial advisors and corporate staff on estate planning matters
  • Maintain complete confidentiality relating to all client matters
  • Maintain professional standards and designations through continuing education and professional development
  • Work with colleagues within the company and the company’s clients in a professional manner, displaying the utmost respect for fellow workers and clients

QUALIFICATIONS :

Education and Experience

  • Professional legal designation (Quebec Bar/Chambre des Notaires) required
  • Active membership in a Canadian legal body (Quebec Bar/Chambre des Notaires) required
  • Four or more years of professional experience specializing in estate planning

Knowledge, Skills, Abilities and Attributes

  • Strong analytical skills and technical knowledge
  • Excellent written and oral communication skills in both French and English
  • High degree of accuracy and attention to detail
  • Ability to work independently and as part of a multi-disciplinary team
  • Ability to work effectively and efficiently in a fast paced environment
  • Strong organizational skills
  • Excellent computer skills, including good working knowledge of Microsoft Word, Excel and PowerPoint programs, computer based legal and/or income tax research software

If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in confidence by clicking on

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