Poste disponible


Directeur général, Planification fiscale et successorale

Le Groupe Investors est un chef de file du secteur des services financiers personnels au Canada et il se consacre à l'établissement de relations durables avec ses clients. Voici votre chance de vous tailler une carrière au sein d’une organisation de premier plan où vous pourrez apprendre, croître et prospérer sur les plans professionnel et personnel.

Notre vision : être la meilleure entreprise de services financiers en mesure de répondre aux besoins à long terme des Canadiens.

Au Groupe Investors :

  • Nous établissons des liens avec des clients de tous les horizons en leur offrant une planification complète.
  • Dans toutes nos activités, nous faisons preuve de diligence.
  • Nous pratiquons le respect mutuel et le respect des collectivités que nous servons parce que nous sommes des gens de cœur.

 

Si notre vision et nos valeurs sont aussi les vôtres, nous vous invitons à postuler.

Le service de la Planification financière avancée offre du soutien, de la formation et du matériel documentaire en planification financière aux conseillers du Groupe Investors. Le soutien offert en planification financière porte sur des cas complexes en fiscalité, en planification successorale et en assurance, et englobe du soutien non technique pour le logiciel de planification financière. Le service représente également le Groupe Investors et son expertise en planification financière auprès des médias, du public et des organisations professionnelles au moyen d’entrevues et de présentations.

Nous cherchons présentement un directeur général au sein de l’équipe de la Planification financière avancée pour l’un de nos bureaux du Québec (Montréal ou Québec).

Le titulaire de ce poste est chargé de donner des conseils de planification fiscale et successorale avancée aux conseillers du Groupe Investors et de leur offrir un soutien à l’égard de leurs rencontres avec les clients en plus d’élaborer et de fournir à leur intention de la formation et du matériel documentaire. Il donne également des conseils en français et en anglais aux autres services du siège social du Groupe Investors et représente l’approche de planification financière du Groupe Investors auprès des médias, des clients, du grand public et des organisations professionnelles.

 

Responsabilités :

  • Soutenir les conseillers du Groupe Investors en répondant par téléphone et par courriel à leurs questions pointues portant sur la fiscalité, la planification successorale et d’autres aspects de la planification financière.
  • Fournir aux conseillers du Groupe Investors des rapports écrits basés sur une analyse approfondie de situations complexes de clients à valeur élevée et portant sur les occasions, stratégies et autres questions de planification fiscale, de planification successorale et d’autres aspects de la planification financière.
  • Participer aux réunions et téléconférences avec les clients et/ou leurs conseillers professionnels pour traiter de questions relatives à la planification fiscale et successorale.
  • Élaborer des programmes de formation avancée sur la fiscalité, la planification successorale et d’autres aspects de la planification financière et en assurer la prestation aux conseillers du Groupe Investors.
  • Élaborer et mettre à jour des outils de planification financière destinés aux conseillers du Groupe Investors (y compris la section Impôts et successions du site pour les conseillers.)
  • Donner des conseils et de la formation aux autres services du Groupe Investors sur des questions complexes touchant la fiscalité, la planification successorale et d’autres aspects de la planification financière (par exemple, en examinant les documents de la société, les publicités et les documents de marketing à l’intention du client; en participant aux comités de rédaction des publications destinées aux clients; et en donnant des conseils sur la conception des nouveaux produits et la pertinence des différentes solutions de planification financière).
  • Représenter le Groupe Investors et son expertise de la planification financière auprès du public et des organisations professionnelles au moyen d’entrevues aux médias (sous la supervision du service des Relations avec les médias), de séances d’information et de présentations.

 

Compétences :

  • Au moins cinq années d’expérience en planification fiscale et successorale auprès de propriétaires de petites entreprises et de sociétés privées.
  • Diplôme d’études universitaires et titre de comptable (CA, CPA, CGA, CMA) ou de juriste (LLB). La préférence sera accordée aux candidats ayant suivi le cours avancé de l’ICCA ou détenant un diplôme en fiscalité d’un programme universitaire reconnu.
  • Aptitudes éprouvées en planification financière, et avoir un titre de planificateur financier ou être en voie de l’obtenir.
  • Soif d’apprendre et volonté de se garder au courant des tendances du milieu et des changements fiscaux.
  • Souple, capable de travailler avec peu de supervision et de s’adapter au changement.
  • Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en français et en anglais.
  • Excellent orateur et formateur.
  • Bilinguisme (français-anglais)
  • Maîtrise des outils informatiques fonctionnant sous Windows.

 

Pour postuler, faites parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae, en mentionnant le poste désiré, à l’adresse cv@investorsgroup.com au plus tard le 29 mai 2015.

Nous remercions tous les postulants, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.


 

Director, Tax and Estate Planning

We’re Investors Group – a Canadian leader in providing personal financial planning services, and dedicated to building lasting client relationships. This is your opportunity to build a career with a leading organization where you can learn, grow and thrive both professionally and personally.

Our vision is to be the best financial services company serving the long term needs of individual Canadians.

 

At Investors Group:

  • We relate to our diverse clients through Comprehensive Planning.
  • In all of our endeavours we are Diligent In Our Efforts.
  • We respect each other and the communities we serve by being People Who Care.

 

If you share our vision and values, we’d like to hear from you.

The Advanced Financial Planning department provides financial planning support, training and resource material to Investors Group Consultants.  The financial planning support provided includes taxation, estate planning and insurance support on complex cases and non-technical support for the financial planning software.  The department also represents Investors Group and its financial planning expertise to the media, the public and professional organizations through interviews and presentations.

We are currently looking for two Directors to join our Advanced Financial Planning team. The successful candidates will be located in our offices in Alberta and Quebec (Montreal or Quebec city).

The Director is responsible for providing advanced taxation and estate planning advice, client meeting support, training and resource materials to Investors Group Consultants. The position also provides advice to other head office departments and represents Investors Group’s financial planning approach to the media, clients, the public and professional organizations.

 

Responsibilities include:

  • Provide advanced taxation and estate planning and other financial planning support for Investors Group Consultants, by responding to their questions on taxation, estate planning and other financial planning issues received by telephone and e-mail.
  • Provide written reports to Investors Group Consultants, based on detailed analysis, for complex high asset client situations, advising on tax, estate and other financial planning opportunities, strategies and issues.
  • Participate in meetings or conference calls with clients and/or their professional advisors on matters relating to tax and estate planning.
  • Initiate, develop and deliver advanced taxation, estate planning and other financial planning training for Investors Group Consultants.
  • Develop and update financial planning resource tools for Investors Group Consultants (including the Investors Group Tax & Estate Library).
  • Provide advice and training to other Investors Group departments on advanced taxation, estate planning and other financial planning issues (including the review of corporate materials, advertisements, client collateral relating to financial planning, participation on editorial committees for production of client publications, advice on new product development and on the appropriateness of various financial planning solutions).
  • Represent Investors Group and its financial planning expertise to the public and professional organizations through media interviews (under the direction of the Media Relations department), through informational sessions and presentations.

 

Qualifications:

  • Minimum 5 years experience in advanced taxation and estate planning working with owners/managers of private corporations.
  • Completion of a post-secondary university degree plus attainment of a professional accounting or legal designation (CA, CPA, CGA, CMA, LLB) and a preference for completion of the CICA in-depth tax course or a degree in taxation from a recognized university program.
  • Demonstrated financial planning skills, including attainment or progress toward a professional financial planning designation.
  • A continuous learner who stays on top of business trends and tax technical changes.
  • Flexible, able to work with light supervision and adapt to change.
  • Strong verbal and written communication skills.
  • Bilingualism is require for the position located in Quebec.
  • Strong public speaking and training skills.
  • Proficiency with Windows environment PC based tools.

 

To apply for this position, send a cover letter and resume, indicating the position title, to: resumes@investorsgroup.com.  Deadline for applications is May 29, 2015.

We thank all applicants, however, only those under consideration will be contacted.