Poste disponible

Spécialiste en planification financière, RBC Gestion de patrimoine – Montréal (QC)

En tant que membre des Services de gestion de patrimoine, votre rôle de spécialiste est d'augmenter la clientèle fortunée en collaborant avec les conseillers afin de leur permettre de tirer le maximum de leur temps, de leurs talents et de leurs ressources, en attirant et en maintenant l'actif des clients fortunés. Vous serez directement chargé de participer à l'expansion des affaires, à la recherche d'occasions et à la croissance des revenus. Vous participerez aux différentes activités de la région et serez chargé d'accroître les revenus.

Principales responsabilités :

  • Promouvoir vos services auprès des conseillers de votre région.
  • Préparer des plans financiers exhaustifs pour répondre aux besoins spécifiques des clients et assurer l'expansion des affaires de RBC.
  • Utiliser vos connaissances d'expert pour appuyer les conseillers sur différentes questions touchant à la clientèle fortunée : finances, patrimoine, dons et planification philanthropique, planification des fiducies personnelles, stratégies pour les intérêts financiers centralisés et les options d'achat d'actions.
  • Fournir des services-conseils lors de conférences téléphoniques ou de rencontres personnelles avec les clients fortunés et leurs conseillers.  
  • Simplifier des stratégies complexes afin d'aider les conseillers et leurs clients fortunés.
  • Utiliser différents outils, calculateurs et concepts afin de répondre aux besoins particuliers des clients, tels que l'exercice des options d'achat d'actions, la mise en œuvre de régimes de retraite garantis ou de fiducies de rente avec droits réversibles.
  • Faire des présentations aux conseillers et aux clients portant sur des sujets précis relatifs à la planification financière et illustrant les stratégies pertinentes d'expansion des affaires.

Expansion des affaires :

  • Soutenir et clore les ventes dans le cadre des activités d'expansion des affaires. Les différentes méthodes comprennent: s'impliquer dans une « équipe de négociation », participer aux réunions avec les clients à potentiel élevé et offrir des conseils d'expert dans l'élaboration de stratégies et de solutions qui offrent des avantages concurrentiels.

Recherche d'occasions :

  • Participer à la recherche d'occasions, la fidélisation des clients, la présentation et le suivi des occasions de ventes complémentaires. Servir d'intermédiaire entre les partenaires de solutions et les représentants. Maintenir un niveau élevé de partenariat et une solide connaissance de toutes les unités de RBC.

Relations avec les actionnaires :

  • Assumer la responsabilité de la région attribuée, dont : la gestion des relations, la production de rapports et de résultats et contribuer à l'expansion des affaires de la région.

Accompagnement :

  • Fournir un accompagnement continu aux associés de la planification financière en préparant des plans financiers, afin d'assurer leur perfectionnement continu au sein des Services de gestion de patrimoine.

Connaissances et expérience : 

  • Excellentes techniques de communication orale et écrite en français et connaisance de l’anglais
  • Titre de planificateur financier (IQPF)
  • Titre professionnel tel que CPA, CA
  • Maîtrise en fiscalité un atout
  • Connaissance du secteur des placements et des assurances, un atout certain
  • Au moins dix ans d'expérience pertinente dans tous les aspects de la planification financière
  • Expérience exhaustive de la planification financière, essentielle
  • Solide connaissance de la planification financière, de la fiscalité et de la planification successorale
  • Solides aptitudes pour l'analyse et discernement
  • Connaissance de l'informatique : Microsoft Word, Excel, Naviplan et CCH (logiciel de planification)
  • Capacité de travailler tant en équipe que de façon autonome, afin de mener à bien les tâches assignées
  • Capacité d'établir les priorités, de mener de front plusieurs tâches et de respecter les échéances
  • Aptitudes pour la communication efficace et aptitudes supérieures pour la rédaction
  • Désir de croissance et de responsabilités accrues

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae à : Veronique.monet@rbc.com