Poste disponible

 

 

Conseiller principal ou Conseillère principale - Planification financière et fiscale

Référence : R1900462
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Complexe Desjardins, Montréal
Date de fin d'affichage : 2019-02-12

 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d'emploi

Relevant du Directeur du Centre d’expertise et Planification financière, vous accompagnerez les conseillers des différents réseaux de distribution de Desjardins Sécurité Financière, pour guider leurs clients (propriétaires-dirigeants) dans leurs décisions d’affaires. À ce titre, vous devez cumuler 5 années d’expérience en réorganisation de sociétés privées et être en mesure d’identifier les opportunités relatives à la restructuration d’entreprise. Vous serez aussi chargé d’élaborer des stratégies en planification fiscale et financière afin de répondre aux besoins d’une clientèle fortunée et vous contribuerez à l’élaboration des plans financiers intégrés du Centre d’expertise.
 

Responsabilités supplémentaires

  • Participer à l’élaboration des plans financiers intégrés en analysant la situation personnelle et corporative des clients, pour ensuite formuler des recommandations en matière de planification fiscale.
  • Analyser des structures corporatives en identifiant les éléments fiscaux pertinents et suggérer des améliorations afin de répondre aux besoins spécifiques des dirigeants.
  • Fournir aux conseillers des comptes rendus basés sur une analyse approfondie et des recherches fiscales propres aux situations de leurs clients.
  • Participer à des réunions et téléconférences avec les conseillers et/ou les clients afin de traiter de questions complexes relatives à leur situation
  • Soutenir les conseillers en répondant par téléphone et par courriel à leurs questions pointues portant sur la planification fiscale et sur d’autres aspects de la planification financière.
  • Contribuer à l’élaboration de programmes de formation ainsi que du matériel documentaire sur des sujets portant sur la planification fiscale et sur d’autres aspects de la planification financière.
  • Agir à titre de personne ressource en matière de planification successorale auprès du réseau ainsi que contribuer à la visibilité interne et externe de ce service.
  • Promouvoir les bénéfices de la planification financière, fiscale et successorale à travers le réseau de distribution de Desjardins Sécurité Financière.

Profil recherché

  • Baccalauréat dans un domaine pertinent
  • Maîtrise ou diplôme de deuxième cycle en droit  (un atout)
  • Maîtrise en fiscalité ou diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en fiscalité  (un atout)
  • Un minimum de huit ans d'expérience pertinente
  • Un minimum de cinq ans d’expérience en réorganisation de sociétés privées
  • Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
  • Membre du barreau ou de l’ordre des CPA
  • Titre de planificateur financier (un atout)
  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Maîtrise de la suite Microsoft Office, Solide aptitude pour la recherche et l’analyse
  • Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

Compétences transversales Desjardins

  • Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation
     

Compétences clés au profil recherché

  • Communiquer de manière efficace, Coopérer, Inspirer confiance, Maîtriser les relations interpersonnelles, Susciter l’engagement des personnes, Viser les résultats

 

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5c487e73c9066105a681ef9d/51fc022058b70066fae49df0/fr